Pola dodatkowe — konfiguracja
Pola dodatkowe to elementy w systemie xSale, które konfigurujesz samodzielnie w panelu. Mogą dotyczyć zamówień, ofert i towarów. W pierwszym etapie wdrożenia dostępne są pola dodatkowe dla zamówień. Wartości pól mogą być wykorzystywane w procesach automatycznych i przesyłane do ERP (Comarch Optima, Comarch XL).
Więcej o polach na zamówieniu: Pola dodatkowe na zamówieniu. Zastosowanie w automatyzacjach: Pola dodatkowe w procesach automatycznych.
Gdzie znaleźć ustawienia
Wejdź w Ustawienia → Zaawansowane → Pola dodatkowe. W widoku listy widać nazwę, rodzaj pola, aktywność oraz możliwość edycji lub usunięcia.
Dodawanie pól dodatkowych
Kliknij + Dodaj i uzupełnij:
- Nazwa — opisowa nazwa pola (np. Zamówienie sprawdzone, Nazwa promocji).
- Rodzaj — typ pola:
- Liczba całkowita — tylko liczby całkowite.
- Liczba rzeczywista — liczby z częścią ułamkową.
- Lista — zdefiniowane opcje wyboru.
- Pole wyboru: Tak/Nie — wybór wartości domyślnej Tak/Nie.
- Tekst — dowolna wartość tekstowa.
Uwaga: pola Rodzaj nie można zmienić po zapisaniu.
- Aktywny — czy pole ma być widoczne i używane.
- Domyślny — jeśli zaznaczone, ustawiasz wartość domyślną dla nowych zamówień/ofert/towarów.
- Wymagany — pole oznaczone jako wymagane.
- W integracji z ERP — pole będzie wysyłane do ERP jako atrybut (Comarch Optima, Comarch XL).
- Pole obowiązuje dla — miejsce użycia pola (obecnie zamówienia; oferty/towary będą dostępne później).
Edycja pól dodatkowych
Możesz zmienić nazwę, aktywność, ustawienia domyślne i wymagane, użycie w ERP oraz wartość domyślną. Nie można zmienić rodzaju pola.
Usuwanie pól dodatkowych
W kolumnie Działania dostępny jest przycisk Usuń. Pole można usunąć tylko wtedy, gdy nie jest używane na żadnym zamówieniu (ofertach lub towarach).
Możesz też usunąć wartość pola na pojedynczym zamówieniu — wtedy widoczny jest przycisk kosza. Usuniętej wartości nie da się cofnąć.
Wkrótce dostępne
Pola dodatkowe na ofertach i towarach będą dodane w kolejnych etapach rozwoju.
