Większość ustawień, pozwalających na szeroko rozumianą konfiguracje systemu xSale, jest dostępna w nowym interfejsie xSale. Ustawienia stanowią samodzielną sekcję w menu aplikacji, co ułatwia nawigację i usprawnia wprowadzanie kluczowych zmian.
Wybrane widoki są dostępne jedynie w panelu xSale v1 (zakładka Konfiguracja). Opis najważniejszych z nich znajdziesz w drugiej części tego wpisu.
Część ustawień jest dostępna tylko dla użytkowników z rolą Administrator firmy. Jeśli nie możesz wyświetlić którejś sekcji opisanej w tym poradniku, najpierw upewnij się, że powinieneś mieć do niej dostęp (ustal to z osobą, która w administruje xSale w Twojej firmie). W razie potrzeby skontaktuj się z helpdeskiem xSale, który może nadać Twojemu kontu odpowiednie uprawnienia.
Asortyment
Kategorie
W tym miejscu znajdują się wszystkie kategorie produktów zaimportowane z poszczególnych platform sprzedażowych i sklepów internetowych. Synchronizacja kategorii produktów rozpoczyna się automatycznie po uruchomieniu integracji z platformą sprzedażową.
Jednostki miar
W tym miejscu można zdefiniować jednostki miary dostępne na towarach w xSale.
Parametry
Zakładka Parametry zawiera wszystkie parametry pobrane z poszczególnych platform sprzedażowych i sklepów internetowych. Parametry pobierają się automatycznie po dodaniu i aktywowaniu integracji z platformą sprzedażową.
Ceny
Kurs waluty
W tym miejscu edytując Kurs NBP można wprowadzić kursy dla różnych walut. Jest też opcja ustawienia automatycznego pobierania kursu NBP z serwisu NBP.
Według tego kursu cena pobrana z systemu ERP w PLN może się automatycznie przeliczać w wystawionych ofertach na cenę w innej walucie, np. EUR.
Lista walut
Zakładka Lista walut zawiera listę walut dostępnych w systemie xSale.
Stawki VAT
W tym miejscu można przypisać stawki VAT w xSale oraz ustawić domyślną stawkę.
Typy cen
Zakładka Typy cen zawiera wszystkie typy cen pobrane z systemu ERP, a także zdefiniowane w xSale. W tym miejscu można dodać nowy typ ceny, który będzie pojawiał się w szczegółach towarów.
Zaawansowane
Statusy
Zakładka statusy zawiera listę dostępnych statusów na dokumentach w xSale.
Języki
W tym miejscu możesz skonfigurować dowolne języki, dostępne jako poszczególne zakładki w danych ofert. Do kanału sprzedaży można przypisać w konfiguracji domyślny język, dzięki czemu podczas wystawiania oferty na ten kanał sprzedaży nazwa i opis będą pobierane z zakładki z domyślnym językiem. Pozwala to na wystawienie jednej oferty z różnymi nazwami i opisami na kilku kanałach sprzedaży.
Do opisu każdej synchronizowanej przez xSale oferty doklejany jest na końcu dopisek „Nr oferty xSale: xxx” gdzie xxx to ID, po którym oferta jest synchronizowana, np. nr aukcji Allegro, nr oferty eBay, kod w sklepie internetowym itd. Dopisek ten doklejany jest do opisu każdej oferty i służy do rozróżnienia ofert zarządzanych automatycznie przez xSale. Nie podlega on konfiguracji.
Integracje
Zakładka Integracje stanowi wydzieloną sekcję, w której możesz zarządzać połączeniem xSale z platformami sprzedażowymi – sklepami i marketplace, systemami ERP, kurierskimi oraz pozostałymi integracjami, jak również konfigurować własne połączenia z xSale, dzięki dostępowi do REST API.
Tej sekcji poświęcamy kilka dedykowanych części dokumentacji xSale, natomiast nie sposób o niej nie wspomnieć we wpisie będącym przeglądem dostępnych ustawień systemu.
Formy płatności
W tej sekcji można dodawać i edytować wszystkie formy płatności dostępne w zamówieniach w xSale.
Sposoby dostaw
W tej sekcji można dodać i skonfigurować wszystkie sposoby dostawy, z których xSale będzie korzystał synchronizując dane ze zintegrowanymi systemami.
Wybrane ustawienia z interfejsu xSale v1
Użytkownicy firmy
Zakładka pozwala na dodanie nowego użytkownika xSale z uprawnieniami pozwalającymi na dostęp do zakładek Dane sprzedaży oraz Dokumenty.
Międzynarodowa stawka VAT
Tutaj można ustawić wysokość stawki VAT dla poszczególnych krajów. Dzięki temu zamówienia dla klientów zagranicznych mogą wczytywać się do systemu ERP bez obsługi operatora.
Zestaw parametrów
Tutaj można tworzyć i edytować zestawy parametrów, które później można podłączać do kanałów sprzedaży na ofertach.
Podczas wystawiania ofert na platformach sprzedażowych, takich jak Allegro, wymagane jest podanie pewnych parametrów. Niektóre z nich są ściśle związane z produktem, np. kolor, rozmiar. Inne zawierają informacje o właścicielu konta i są uniwersalne dla większej liczby produktów. Przykładem takich parametrów w Allegro są kraj, miejscowość, kod pocztowy, czas wysyłki oraz koszty dostawy. Aby nie uzupełniać za każdym razem tworząc nową ofertę tych samych parametrów takich jak kraj, kod pocztowy itp. można utworzyć w xSale zestawy parametrów, które będą zawierały te podstawowe wymagane parametry.
W celu dodania zestawu parametrów wchodzimy w Konfiguracja –> Zestawy parametrów i klikamy przycisk +Dodaj.
Następnie wpisujemy nazwę zestawu i klikamy Dodaj. Po dodaniu pojawi nam się sekcja Dodaj parametr oraz przycisk Dodaj/usuń, za jego pomocą możemy dodać parametry do zestawu i przypisać im wartości.
Szablony e-mail
W tym miejscu znajdują się szablony e-mail, które mogą być wysyłane po uruchomieniu automatycznych procesów w xSale.
Za pomocą przycisku +Dodaj można dodać nowy szablon, który na przykład będzie wysyłany do klienta wraz z numerem listu przewozowego.
E-maile systemowe
W zakładce E-maile systemowe (link do konfiguracji w xSale) znajdują się konta pocztowe, z których mogą być wysyłane wiadomości e-mail. Tutaj można dodać nowe konto za pomocą przycisku +Dodaj lub edytować wcześniej dodane.
Dostawcy
Zakładka Dostawcy umożliwia integracje z Dostawcą i automatyczne dodawanie lub aktualizację towarów na podstawie pliku w formacie csv, xls, xlsx lub BMEcat. Plik można wczytywać ręcznie w xSale lub może być automatycznie pobierany do xSale z serwera FTP co kilka godzin.
Pola na towarze
Tutaj można zaznaczyć, które pola chcemy wyświetlić podczas edycji towaru w xSale.
