Pola dodatkowe

Pola dodatkowe

Pola dodatkowe to nowe elementy w systemie xSale, które można samodzielnie konfigurować w panelu, mogą one dotyczyć: zamówień, ofert i towarów. Na podstawie pól dodatkowych i ich wartości, istnieje możliwość definiowania procesów automatycznych.
UWAGA: w pierwszym etapie wdrożenia udostępnione są tylko pola dodatkowe dla zamówień.

Korzystając z menu: Ustawienia -> Zaawansowane -> Pola dodatkowe, została dodana nowa sekcja, która umożliwia użytkownikowi samodzielne dodawanie i edycje pól dodatkowych.

W widoku listy pól dodatkowych widoczne są: nazwa, rodzaj pola, aktywność i możliwość edycji bądź usunięcia.

Dodawanie pól dodatkowych

Korzystając z przycisku +Dodaj, znajdującego się w prawym, górnym rogu, istnieje możliwość dodania nowego pola dodatkowego. Wymaga to uzupełnienia danych:

• Nazwa – będzie to wyświetlana wartość nazwy danego pola, powinna opisowo sugerować czego dane pole dotyczy (np. Zamówienie sprawdzone, Nazwa promocji, Wysokość rabatu, Kolor)
• Rodzaj – definiuje rodzaj pola dodatkowego, przez to istnieje możliwość używania pól dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem:
  – Liczba całkowita – pozwala na użycie w polu wyłącznie liczb całkowitych np. -5, 0, 1, 3, 10, 158, 112478
  – Liczba rzeczywista – pozwala na użycie w polu wyłączne liczb rzeczywistych np. -3, 0, 0.53, 2, 3, 5.86, 436
  – Lista – pozwala dodać wiele opcji, z których istnieje możliwość wskazania wartości domyślnej
  – Pole wyboru: Tak/Nie – pozwala wskazać, która z opcji ma być tą wartością domyślną
  – Tekst – pozostawia możliwości pola tekstowego i uzupełniania pola dowolną wartością tekstową

  UWAGA! Warto zwrócić uwagę, że pole Rodzaj jest jedynym polem, którego po podaniu nie ma możliwości zmiany i edycji!

• Aktywny – wskazuje czy pole dodatkowe jest aktywne i używane
• Domyślny – pozwala na wskazanie jak pole dodatkowe ma się zachować dla nowych (zamówień), czy ma być puste czy wypełnione wartością domyślną, jeżeli tak: to jaką?
  • Pole dodawane dla nowych – istnieje możliwość zdefiniowania czy dla nowych (zamówień) to pole dodatkowe ma być dodawane bez wartości lub z wartością domyślną.
    – Bez wartości – oznacza, że pole dodatkowe dla nowych (zamówień) będzie widoczne na zamówieniu, ale nie będzie miało wartości (np. Pole dodatkowe: Kolor i nie będzie wskazania na wartość, pole będzie nie uzupełnione)
    – Wartość domyślna – przy wybraniu tej opcji należy dodatkowo wskazać jaka wartość ma być tą domyślną. Wówczas to ona zostanie zawsze dodana dla nowych (zamówień), które będą zawierały to pole dodatkowe.
• Wymagany – zaznaczenie tego będzie skutkowało tym, że dla wszystkich zamówień dane pole dodatkowe będzie wymagane i jego wartość nie będzie mogła być pusta.
• W integracji z ERP – zaznaczenie tej opcji sprawi, że dane pole dodatkowe, oprócz zapisania wartości na zamówieniu będzie również używane w integracji z systemem ERP. Jeżeli istnieją jakieś atrybuty w ERPie, to będzie możliwość przesyłania ich wartości do odpowiedniego pola dodatkowego w xSale. Również w drugą stronę; wartość z pola dodatkowego, z zaznaczoną integracją w ERP, może być przekazywana do atrybutu w systemie ERP.
• Pole obowiązuje dla – każde nowe pole może być przypisane do miejsca, w którym będzie występować:
  • Zamówienia – zdefiniowane pola dodatkowe będą widoczne na zamówieniach i na zamówieniach istnieje możliwość edycji ich wartości
  • Oferty – funkcjonalność zostanie dodana wkrótce
  • Towaru – funkcjonalność zostanie dodana wkrótce

Edycja pól dodatkowych

Istnieje możliwość edycji i usuwania dodanych wcześniej pól dodatkowych. Jedynym ustawieniem, którego nie ma możliwości edytować po podaniu pola dodatkowego jest Rodzaj. Pozostałe ustawienia można włączać, wyłączać, a wartości domyślne dowolnie dopisywać.

Usuwanie pól dodatkowych

Na widoku wszystkich pól dodatkowych, w kolumnie Działania istnieje przycisk Usuń. W przypadku pól, które są już używane na zamówieniach (ofertach, towarach), nie ma możliwości ich usunięcia. Przycisk ten będzie nie aktywny.
Usunąć można tylko te pola, które nie są wykorzystywane w żadnym zamówieniu i tylko one będą miały aktywny przycisk Usuń.

Istnieje możliwość usunięcia wartości pola dodatkowego. Odbywa się to jednostkowo na elemencie, który wykorzystuje dane pole dodatkowe, np. na zamówieniu. Wówczas oprócz możliwości edycji i zapisu wartości pola dodatkowego, widoczny jest przycisk kosza, który usuwa tylko wartość z istniejącego pola.

Uwaga: nie ma możliwości cofnięcia usuniętych pól czy ich wartości.