Synchronizacja kontrahenta xSale a ERP

Akronim – Kod kontrahenta

Akronim kontrahenta między xSale a ERP synchronizowany jest po niewidocznym w interface „ForeignCode”, co w efekcie powoduje, że:

• jeżeli posiadasz kontrahentów pobranych z ERP (czyli np. używasz ich do B2B) to  logika działania zostanie taka sama a synchronizacja jest po wartości pola „Kod”
• jeżeli importowany jest kontrahent ze sklepu (esklep lub marketplace) to przy wysyłaniu go do ERP jest weryfikowany jego kod sprawdzając pewne warunki:
  • Kod uznajemy za nieprawidłowy w momencie kiedy:
    • Jest pusty
    • Ma więcej niż 20 znaków
    • Posiada znaki kontrolne (znak nowej linii, znaki specjalne, itp..)
    • Zawiera inne znaki niż:
      • A-Z
      • a-z
      • 0-9
      • ~`!@#$%^&*()_+={}|[]:”;<>?,/ (czyli np. „.”, „-”, „’” i „ ”)
• Jeżeli kod zostanie uznany za niepoprawny generowany jest całkowicie nowy kod z którym pojawi się kontrahent w ERP (oraz zapisujemy go w niewidocznych w interface polu „ForeignCode”).

Dodatkowo w momencie kiedy w interface xSale w polu „Kod” zostanie zmieniony kod kontrahenta, „ForeignCode” zostanie „wyzerowany” co w efekcie spowoduje przy następnym wysyłaniu zamówienia ponowne przejście logiki weryfikacji kodu (jest to wyjście awaryjne w przypadku gdy się okaże, że np. my uznajemy jakiś kod za poprawny a ERP go nie przyjmuje).

Szukanie i łączenie kontrahenta

Dodatkowo w xSale działa mechanizm zabezpieczający przed powielaniem się kontrahentów. Poza samym akronimem weryfikuje również pola NIP oraz e-mail. Jeśli nie znajdzie kontrahenta po akronimie ale znajdzie istniejącego kontrahenta o takim samym NIP lub e-Mail to podepnie się pod niego w ERP zamiast zakładać nowego. Tym samym xSale zaktualizuje wszystkie dane na kontrahencie za wyjątkiem usunięcia NIP z karty kontrahenta. 

Kolejność i sposób wykrywania kontrahenta jest konfigurowalna w kreatorze integracji z ERP. Domyślna kolejność to code;nip;email. Możliwe jest zmienienie kolejności lub usunięcie maksymalnie dwóch pozycji. Usunięcie wszystkich trzech pozycji nie oznacza, że xSale nie będzie łączył kontrahenta.
Konfiguracja -> Ogólne -> Integracje. Edytujemy integrację z ERP (XL lub Optima). Następnie na dole strony dajemy „Zapisz i przejdź do instalatora. W pierwszym kroku dajemy autoryzuj i dalej. Zmianę dokonujemy w drugim kroku w polu „Kolejność wyszukiwania kontrahenta”.  Następnie przechodzimy przez cały instalator. Na końcu zapisujemy

Wyłączenie nadpisywania kontrahenta (Comarch Optima)

Dla połączenia xSale – Comarch Optima można wyłączyć nadpisywanie kontrahenta. Gdy dany kontrahent już istnieje w Optimie to xSale znajdzie go i podepnie do RO zgodnie z procedurą opisaną wyżej. Zostanie wczytane zamówienie (RO) z danymi z xSale, bez jednoczesnej zmiany na karcie kontrahenta w Optimie. Otrzymamy w ten sposób RO z danymi z xSale oraz niezmodyfikowana kartka kontrahenta w Optimie. Przy dalszym procesowaniu zamówienia RO na dokumencie WZ i dokumencie sprzedaży (FS) będą użyte dane z zamówienia z xSale.

W celu włączenia tej opcji przechodzimy do konfiguracji Webservice do zakładki Wczytywanie dok. do ERP. Zaznaczamy flagę przy pozycji „Nie nadpisuj danych na istniejących w ERP kontrahentach”. 

Następnie musimy zapisać zmiany (przycisk „Zapisz” w lewym górnym rogu) i zrestartować WebService. W tym celu przechodzimy do zakładki „Harmonogram”. Dajemy „Zatrzymaj”. Czekamy kilka sekund aż w „Menadżerze zadań” zniknie usługa „AlpolO!AtomStoreSOAP.exe”. Wtedy dajemy „Odśwież status SOAP” i Uruchom. Status usługi musi być „Running”. 

Nie ma możliwości by xSale dodawał kontrahentów różnicując ich względem tego z jakiej integracji pochodzi zamówienie od kontrahenta. Kontrahenci mogą być dodawani tylko do jednej wybranej grupy z ERP.

Wyłączenie nadpisywania adresu e-mail (Comarch Optima XL)

1. Rozpocznij proces konfiguracji od uruchomienia Futuriti Webservice XL. Następnie należy przejść do konfiguracji.
   
   
   
2. Po włączeniu WebService XL, przejdź do zakładki Konfiguracja oraz Wczytywanie dok. do ERP. Zaznaczamy flagę nie nadpisuj e-mail na istniejącym kontrahencie.
   
3. Po wprowadzeniu zmian, zapisz dokonane ustawienia za pomocą przycisku Zapisz.
   
   
   
4. Aby wprowadzone zmiany zaczęły obowiązywać, przejdź do zakładki „Harmonogram” i zrestartuj usługę WebService XL, korzystając z przycisku Zatrzymaj, odśwież status SOAP a następnie Uruchom.