Udostępniając konfigurator procesów automatycznych, zostały stworzone procesy, które umożliwiają pobieranie korekt faktur bądź paragonów, które zostały stworzone w systemie Comarch ERP Optima. Odbywa się to na podstawie wcześniej wystawionych dokumentów (faktura lub paragon) do zamówienia. Dokument stworzony w ERPie jest pobierany jako wydruk w formacie .pdf do xSale i zapisywany w zamówieniu, w sekcji Pliki.
Aby proces zadziałał w pełni prawidłowo, należy upewnić się, że w konfiguracji Optimy, w atrybutach do dokumentów włączony jest również numer FGUID – to po nim łączone są pierwotne dokumenty z ich korektami.
Konfiguracja procesu pobierania korekt
Na liście procesów automatycznych do konfiguracji, widoczny jest ten o nazwie WorkerXSales – GetERPInvoicePrintoutByWebservice – jego działanie polega na pobraniu do xSale wydruku dokumentu utworzonego w Comarch ERP Optima.
Dowolnie można go kopiować i edytować, ponieważ konfiguracja jest w pełni uzależniona od ustawień użytkownika systemu.
Należy używać opcji Kopiuj w przypadku chęci skonfigurowania procesu dla kilku rodzajów korekt. Należy pamiętać, że jeden typ korekty = jeden proces! Proces nie zadziała prawidłowo, jeżeli w warunkach lub akcjach do wykonania będzie miał wpisane różne typy dokumentów.
Włączony harmonogram pobierania korekt z ERPa działa co 5 minut.
W celu włączenia harmonogramu należy skontaktować się z zespołem wsparcia xSale.
Prawidłowa konfiguracja procesu:
Wyzwalacz: Utworzono korektę do faktury lub paragonu, gotowa do pobrania
Proces rozpocznie się w momencie, kiedy w ERPie zostanie utworzona korekta, która jest możliwa do pobrania
Warunki: Typ korekty Optima jest [wybór z dostępnej listy korekt*]
*Poniższa lista typów korekt pochodzi z Struktura_Bazy_2025.5.1-1 Comarch ERP Optima
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Rodzaj |
|---|---|---|
| Faktura VAT marża – korekta ilości | 302 | 302001 |
| Faktura VAT marża – korekta wartości | 302 | 302002 |
| Faktura VAT marża – korekta VATu | 302 | 302003 |
| Korekta ilościowa faktury sprzedaży powstałej z WZ | 302 | 302005 |
| Korekta wartościowa faktury sprzedaży powstałej z WZ | 302 | 302007 |
| Faktura sprzedaży korekta zbiorcza | 302 | 302010 |
| Faktura sprzedaży korekta danych | 302 | 302011 |
| Korekta Stawki Vat Faktury Sprzedaży z WZ | 302 | 302012 |
| Korekta ilościowa faktury sprzedaży z wydania kaucji | 302 | 302091 |
| Korekta wartościowa faktury sprzedaży z wydania kaucji | 302 | 302092 |
| Korekta ilościowa faktury sprzedaży pierwotna | 302 | 302101 |
| Korekta wartościowa faktury sprzedaży pierwotna | 302 | 302102 |
| Korekta stawki VAT faktury sprzedaży pierwotna | 302 | 302103 |
| Korekta faktury zaliczkowej | 302 | 302202 |
| Korekta ilościowa paragonu | 305 | 305001 |
| Korekta ilościowa paragonu powstałego z WZ | 305 | 305005 |
| Korekta ilościowa paragonu pierwotna | 305 | 305101 |
Akcje do wykonania: Generuje wydruk dokumentu z ERP
Do wpisania właściwy ID wydruku w ERP (ważne: w procesie może być wskazany tylko jeden ID) oraz do zaznaczenia flaga Czy używać domyślnego wydruku? = TAK
Na końcu należy pamiętać o włączeniu flagi AKTYWNA, żeby proces był włączony.
Przykładowe ID wydruku w ERP dla kilku rodzajów korekt:
| Typ korekty Optima | ID wydruku w ERP |
|---|---|
| Korekta ilościowa faktury sprzedażowej powstałej z WZ | 937 |
| Korekta Stawki VAT Faktury Sprzedażowej z WZ | 917 |
| Korekta wartościowa faktury sprzedażowej powstałej z WZ | 919 |
| Korekta ilościowa paragonu powstałego z WZ | 1280 |
W zależności od typu korekty dla którego chcemy ustawić proces należy wpisać odpowiednie ID.
Jak sprawdzić ID wydruku w Comarch ERP Optima?
W Optimie należy wejść w dowolny dokument -> Konfiguracja wydruków -> Edycja wydruku
W wybranym oknie, na dole widoczny jest ID wydruku. Standardowo w przypadku faktur ID to 1834, a w przypadku paragonów ID to 1278.
Wysyłka dokumentu do sklepu
Aby korekta dokumentu była przesłana dalej do sklepu należy zweryfikować czy aktywny jest kolejny proces:
nazwa procesu automatycznego – WorkerShopErpIntegration – SendOrderSalesDocumentToShop
Po dodaniu lub edycji załącznika zamówienia o typie faktura lub korekta faktury, załącznik wysyłany jest do sklepu.
