Opis
W ramach xSale możliwa jest obsługa zamówień z różnymi stawkami VAT zarówno dla klientów detalicznych jak i podmiotów gospodarczych. xSale przy zapisie zamówienia w systemie Comarch ERP XL weźmie pod uwagę m.in. Typ kontrahenta (na podstawie: NIP/bez NIP), kraj docelowej dostawy towarów, prefiks kraju dostawy i z uwzględnieniem tych danych zapisze zamówienie w systemie ERP z poprawnymi stawkami VAT dla pozycji zamówienia.
Dzięki temu możliwa jest poprawna obsługa procedury OSS (One-Stop-Shop) ale też innych scenariuszy np. sprzedaży wewnątrzunijnej, sprzedaży poza UE i innych dostępnych typów.
Konfiguracja
Automatyczna obsługa różnych stawek VAT (w tym OSS) jest możliwa od wersji v.125 webservice.
W instalatorze webservice (wersja v.125 i wyższe) możliwe jest przełączanie między trybami z auto-obsługą OSS lub działania na podstawie konfiguracji międzynarodowych stawek VAT z xSale. Domyślnym trybem jest działanie z auto-obsługą OSS.
Aby uruchomić funkcjonalność, w instalatorze Webservice XL, należy zaznaczyć opcje konfiguracyjne podczas instalacji na zakładce Konfiguracja/Wczytywanie dok. do ERP:
- Ustaw typ transakcji na podstawie NIP
Dodatkowe opcje pozwalające na sterowanie funkcjonalnością:
- Stosuj procedurę OSS – dla zaznaczonej opcji dla kontrahentów B2C UE stosowana jest procedura OSS wg scenariusza 4. Dla odznaczonej opcji dla kontrahentów B2C UE stosowany jest scenariusz 5.
- Dla transakcji pozaunijnych ustawiaj stawki VAT z karty towaru (zamiast 0%) – dla scenariusza 7. i 8. decyduje jaka stawka zostanie ustawiona na pozycji
Scenariusze działania:
| Scenariusz | Zamówienie xSale | XL | |||||||||||||
| NIP – kupujący | Kraj | Kod kraju ISO w adresie | Status i typ kontrahenta – karta kontrahenta, przenosi się na dokument | Rodzaj transakcji na ZS – zakładka Ogólne | Rodzaj transakcji na ZS – zakładka Nagłówek | ZamNag – ExpoNorm | Dokument sprzedaży | Rodzaj transakcji na dok. sprzedaży, zakładka Ogólne | Rodzaj transakcji na dok. sprzedaży, zakładka VAT | Stawka VAT towar | Stawka VAT transport | Deklaracja | Intrastat – kod transakcji | ||
| 1. Kontrahent krajowy B2B | NIP | PL | domyślnie PL | Podmiot gospodarczy, Krajowy, Płatnik VAT | Krajowa | 0 | FSL, FS, Kraj | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19) | nie dotyczy | ||||
| 2. Kontrahent krajowy B2C | brak | PL | domyślnie PL | Odbiorca detaliczny, Krajowy | Krajowa | 0 | FSL, FS, Kraj | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19) | nie dotyczy | ||||
| 3. Kontrahent UE B2B | NIP | UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Unijny, Płatnik VAT | Wewnątrzwspólnotowa | VAT Eksportowy | 6 | FEL, FSE | Wewnątrzwspólnotowa | Wewnątrzwspólnotowa dostawa | 0% | 0% | JPK_V7: WDT kolumna P_21 | 11 | |
| 4. Kontrahent UE B2C, procedura OSS – Klient xSale musi poinformować o tym, że Klient korzysta z procedury OSS, | brak | UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Unijny, WSTO_EE | Wewnątrzwspólnotowa | WSTO_EE | 26 | FEL, FSE | Wewnątrzwspólnotowa | WSTO_EE, Procedura OSS | pobierana z karty towaru, zakładka Stawki VAT, odpowiednia dla kraju kontrahenta docelowego | pobierana z karty towaru, zakładka Stawki VAT, odpowiednia dla kraju kontrahenta docelowego | VIU-DO: pozycja C.2 | 12 | |
| 5. Kontrahent UE B2C, sprzedaż poniżej limitu, bez NIP w kraju docelowym – o takim sposobie sprzedaży do UE musi poinformować Klient xSale | brak | UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Unijny | Wewnątrzwspólnotowa | 7 | FEL, FSE | Wewnątrzwspólnotowa | Wewnątrzwspólnotowa dostawa | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19) | 11 | ||
| 6. Kontrahent UE B2C, sprzedaż powyżej limitu, nadany NIP w kraju docelowym – o takim sposobie sprzedaży do UE musi poinformować Klient xSale | brak | UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Unijny, WSTO_EE | Wewnątrzwspólnotowa | WSTO_EE | 26 | FEL, FSE | Wewnątrzwspólnotowa | WSTO_EE | pobierana z karty towaru, zakładka Stawki VAT, odpowiednia dla kraju kontrahenta docelowego | pobierana z karty towaru, zakładka Stawki VAT, odpowiednia dla kraju kontrahenta docelowego | deklaracja w kraju docelowym | 12 | |
| 7a. Kontrahent poza UE B2B/B2C | brak | poza UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | VAT Eksportowy | 1 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Eksport | 0% | 0% | JPK_V7: Eksport towarów kolumna P_22 | nie dotyczy | |
| 8a. Kontrahent poza UE B2C/B2B | brak | poza UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | VAT Eksportowy | 1 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Eksport | 0% | 0% | JPK_V7: Eksport towarów kolumna P_22 | nie dotyczy | |
| 7b. Kontrahent poza UE B2B/B2C | brak | poza UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | 2 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Eksport | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19) | nie dotyczy | ||
| 8b. Kontrahent poza UE B2C/B2B | brak | poza UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | 2 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Eksport | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | pobierana z karty towaru, zakładka Ogólne | JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19) | nie dotyczy | ||
| jako opcja dodatkowa, nie domyślna: | |||||||||||||||
| 9. Kontrahent poza terytorium kraju B2B/B2C | brak | poza UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | VAT Eksportowy | 1 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | 0% | 0% | JPK_V7: Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju kolumna P_11 | nie dotyczy | |
| 10. Kontrahent poza terytorium kraju B2C/B2B | brak | poza UE | konieczny | Odbiorca detaliczny, Pozaunijny | Inna zagraniczna (poza UE) | VAT Eksportowy | 1 | FEL, FSE | Inna zagraniczna (poza UE) | Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju | 0% | 0% | JPK_V7: Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju kolumna P_11 | nie dotyczy | |
