Listę znajdziemy w zakładce Dokumenty -> Zamówienia. Zawiera wszystkie zamówienia klientów z synchronizowanych kanałów sprzedaży. Listę można odpowiednio sortować oraz filtrować po nagłówkach tabeli.
- Klikając przycisk Dodaj można utworzyć zamówienie bezpośrednio w xSale.
- Możliwe jest zastosowanie kilku opcji pomagających w obsłudze filtrów:
– Zwiń filtry. Ukrywa pola filtrów.
– Wyczyść filtry. Usuwa wybrane wartości z filtrów.
– Widoki. Pozwala zapisać najczęściej używany zestaw filtrów. W tym celu klikamy „Zapisz bieżący widok” i podajemy jego nazwę. Po prawej stronie pojawi się przycisk szybkiego przejścia do naszego zestawu filtrów. Możemy również usunąć bieżący widok. W ten sposób możemy szybko znaleźć np. Zamówienia o określonym statusie, formie, płatności, dostawy itp. - Domyślnie mamy przygotowane pięć filtrów szybkiego wyboru: Wszystkie, Nowe, W toku, Do obsługi ręcznej, Zrealizowane.
- Wyszukanie zamówień jest możliwe za pomocą poniższych filtrów:
• Id zamówienia – Id zamówienia w xSale.
• Nr obcy – Nr zamówienia w sklepie lub marketplace.
• Status – Status zamówienia w xSale. [Link]
• Źródło zamówienia – Nazwa integracji dodanej do xSale
• Data złożenia – Data dodania zamówienia do xSale. Można określić zakres, rrrr-mm-dd.
• Kwota brutto zamówienia – Łączna kwota brutto zamówienia. Można określić zakres od – do
• Kwota netto zamówienia – Łączna kwota netto zamówienia. Można określić zakres od – do
• Waluta – Waluta zamówienia. Można zaznaczyć kilka.
• Forma płatności – Wynika z mapowań płatności. [Link]
• Status płatności – Nadpłata/niedopłata, Opłacone, Nieopłacone.
• Sposób dostawy – Wynika z mapowań dostawy. [Link]
• Status dostawy – Status wygenerowanego listu przewozowego.
• Nr listu – Numer listu przewozowego.
• Z uwagami – Uwagi klientów w zamówieniu Tak/Nie.
• Imię/Nazwisko/Firma – Nazwa w zamówieniu (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
• Login Marketplace – Nick Allegro.
• E-mail – Email podany w zamówieniu (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
• Nr telefonu – Nr telefonu podany w zamówieniu (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
• Kraj – Pole tekstowe (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
• Miasto – Pole tekstowe (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
• Kod pocztowy – Pole tekstowe. Wymagany format 00-000 (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika).
• Nazwa towaru – Nazwa towaru występująca w zamówieniu.
• Kod towaru – Kod towaru występujący w zamówieniu.
• Kod EAN towaru – Kod EAN towaru występujący w zamówieniu.
• Kod oferty – Kod oferty występujący w zamówieniu.
• Nazwa oferty – Nazwa oferty występująca w zamówieniu. - Operacje seryjne. Umożliwiają przeprowadzenie zmian na wielu zamówieniach. [Link]
- Szczegóły. Pokazuje więcej szczegółów dla wszystkich zamówień na stronie. Możliwe jest też rozwijanie i zwijanie szczegółów dla pojedynczego zamówienia, za pomocą strzałki przed zamówieniem
- Wybór wyświetlanych kolumn. Możliwe jest ukrycie niepotrzebnych kolumn oraz zmiana ich kolejności. Domyślne ustawienia możemy przywrócić poprzez przycisk „Reset”.
- Ilość pozycji na stronie. Moduł jest wyświetlany nad i pod listą zamówień. Na jednej stronie możemy wyświetlać 10, 20, 50 lub 100 pozycji. Wskaźnik pokazuje ilość wszystkich zamówień i ilość stron. Możliwe jest przejście bezpośrednio do wybranej strony za pomocą opcji „Idź do”.
- Kolumny. Szczegóły zamówień są prezentowane domyślnie w siedmiu kolumnach. Niepotrzebne kolumny można ukryć (patrz punkt 7). Możliwe jest sortowanie danych dla każdej kolumny od najmniejszej lub najwyższej wartości.
• Id, Nr obcy
• Data zakupu, Źródło
• Status
• Wartość netto, brutto
• Nabywca, Login Marketplace
• Dostawa, Status dostawy
• Płatność, Status płatności:
– Nadpłata/niedopłata – pomarańczowa kropka.
– Opłacone – Zielona kropka.
– Nieopłacone – Czerwona kropka.