Widok zamówienia dostępny jest po kliknięciu w zamówienie na liście zamówień. Na karcie zamówienia przedstawione są zbiorczo wszystkie dane dotyczące zamówienia.
Kontrahent
Na karcie zamówienia widoczne są 3 obszary związane z danymi kontrahenta:
- Odbiorca
- Nabywca
- Płatnik
We wszystkich 3 przypadkach dane są edytowalne z poziomu karty zamówienia. Po naciśnięciu na symbol ołówka w lewym górnym rogu możemy edytować dane z wybranej sekcji. Akronim kontrahenta to unikalny kod składający się z 20 znaków.
Informacje o zamówieniu
Ta sekcja przedstawia informacje dotyczące zamówienia. Z tego miejsca można się dowiedzieć:
- jaki jest aktualny status zamówienia
- jaki został wybrany rodzaj dokumentu
- jaka jest forma płatności
- uwagi klienta
W tej sekcji jest również dostępna flaga „Dokument liczony od brutto”. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy wczytywaniu zamówienia do ERP dokument RO lub ZS jest wczytywany jako liczony od brutto. Czyli cena, którą przesyłamy jest traktowana jako brutto.
Na końcu sekcji dostępna jest zakładka z dodawaniem notatek. Szczegółowy opis tej funkcji znajdziesz w tym wpisie.
W przypadku opłacenia zamówienia „szybkimi przelewami” np. Przelewy24, PayU itp. możliwe jest wyświetlenie płatności. Możliwe jest też ręczne usunięcie lub dodanie płatności za pomocą dedykowanych ikon zielonego plusa lub czerwonego kosza na śmieci.
Pozycje zamówienia
Ta sekcja zawiera produkty zamówione przez klienta.
Dostępne są dwa widoki, oferty i towaru. W widoku oferty znajdują się takie informacje jak zdjęcie oferty, kod oferty, nazwa oferty, ilość, cena jednostkowa, dodatkowe informacje oraz suma.
W widoku towaru znajdują się takie informacje jak zdjęcie towaru, kod towaru, nazwa towaru, ilość, cena jednostkowa, dodatkowe informacje oraz suma.
Pliki
Na zamówieniu istnieje możliwość dodawania plików zarówno ręcznie, jak i automatycznie za pomocą API.
Przykładowym zastosowaniem tej funkcji jest dołączanie faktur do zamówień – ręcznie lub poprzez integrację API. W przypadku zamówień z Allegro i Amazon, dodane faktury są automatycznie przesyłane do odpowiednich paneli tych platform. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Jak wysłać fakturę do panelu Allegro i Amazon
Dodatkowe informacje
W tym obszarze znajdują się informacje dotyczące przesyłki takie jak:
- Termin wysyłki (dot. zamówień z Allegro; data pobierana z pola Czas na wysyłkę, przesyłana do Comarch ERP XL na Listę zamówień sprzedaży – kolumna Data realizacji)
- Sposób dostawy
- Status dostawy
- Kurier
- Nr listu
- Nr listu zwrotnego
- Punkt dostawy
Historia zamówienia
Historia zamówienia zawiera chronologiczny zapis zdarzeń i działań związanych z zamówieniem. Ta część została szczegółowo omówiona w oddzielnym wpisie.
Dlaczego na pozycji zamówienia może pojawić się techniczny kod?
W niektórych przypadkach (np. nowy kanał sprzedaży i brak gotowego mapowania oferty) pozycja zamówienia może tymczasowo pokazać techniczny identyfikator zamiast docelowej nazwy handlowej oferty/towaru.
Nie oznacza to błędu zamówienia. To efekt danych, które integracja przekazuje na etapie importu pozycji.
Po przygotowaniu mapowania ofert w kanale kolejne zamówienia będą prezentować standardową nazwę i kod oferty.
