EN
Przy imporcie zamówienia xSale może przypisać zamówienie do kontrahenta, który już istnieje w xSale. System nie robi tego jednak przez porównywanie pełnej nazwy, adresu albo telefonu. Decydują dane identyfikujące klienta, które są przekazane z kanału sprzedaży i ustawione w konfiguracji integracji.
W tym artykule znajdziesz
- jak xSale wybiera kontrahenta na importowanym zamówieniu,
- kiedy zamówienie zostanie przypisane do istniejącego kontrahenta,
- kiedy xSale utworzy nowego kontrahenta,
- co wpływa na skuteczność dopasowania,
- co sprawdzić, jeśli powstają nowe kartoteki kontrahentów.
Jak działa przypisanie kontrahenta
Podczas importu zamówienia xSale najpierw ustala, jaki identyfikator klienta ma zostać użyty do wyszukania kontrahenta. Może to być na przykład e-mail klienta, kod klienta ze sklepu albo kod zbudowany według ustalonego formatu.
Następnie xSale sprawdza, czy w bazie istnieje kontrahent z takim identyfikatorem. W praktyce system może użyć istniejącej kartoteki, jeżeli znajdzie kontrahenta po kodzie, kodzie zewnętrznym albo e-mailu, zależnie od konfiguracji integracji.
To nie jest automatyczne scalanie kontrahentów. xSale nie łączy kartotek tylko dlatego, że kontrahenci mają podobną nazwę, ten sam adres, ten sam telefon albo podobne dane odbiorcy.
Kiedy xSale użyje istniejącego kontrahenta
Zamówienie zostanie przypisane do istniejącego kontrahenta, jeżeli spełnione są trzy warunki:
- konfiguracja integracji wskazuje, po jakim identyfikatorze xSale ma szukać kontrahenta,
- zamówienie zawiera ten identyfikator, na przykład e-mail, kod klienta albo ID klienta ze sklepu,
- w xSale istnieje kontrahent z pasującym kodem, kodem zewnętrznym albo e-mailem.
Jeżeli te warunki są spełnione, importowane zamówienie zostanie podpięte pod znalezioną kartotekę kontrahenta.
Kiedy xSale utworzy nowego kontrahenta
Jeżeli xSale nie znajdzie kontrahenta pasującego do danych z zamówienia, najczęściej utworzy nową kartotekę. Jest to domyślne działanie w typowych konfiguracjach importu zamówień.
Utworzenie nowego kontrahenta może nastąpić na przykład wtedy, gdy klient poda inny e-mail, marketplace przekaże zamaskowany adres e-mail albo kanał sprzedaży nie przekaże danych, po których integracja ma szukać kontrahenta.
Możliwe jest też ustawienie integracji tak, aby xSale nie zakładał nowego kontrahenta, gdy nie znajdzie istniejącej kartoteki. Takie ustawienie powinno być dobrane świadomie, bo może zatrzymać dalszą obsługę zamówienia, jeżeli kontrahenta nie ma jeszcze w xSale.
Co wpływa na skuteczność dopasowania
Mechanizm może działać dla różnych integracji sklepów i marketplace, ale jego skuteczność zależy od danych przekazywanych przez dany kanał sprzedaży.
- Jeżeli integracja szuka po e-mailu, a kanał sprzedaży przekazuje zmienny albo maskowany adres, xSale może utworzyć nowego kontrahenta.
- Jeżeli integracja szuka po kodzie klienta, kod w zamówieniu musi odpowiadać kodowi albo kodowi zewnętrznemu kontrahenta w xSale.
- Jeżeli sklep przekazuje ID klienta, konfiguracja może budować na jego podstawie kod kontrahenta.
- Jeżeli zamówienie nie zawiera danych wymaganych do dopasowania, xSale nie ma podstaw do użycia istniejącej kartoteki.
Dlatego w różnych integracjach ten sam mechanizm może dawać inne efekty. Różnica wynika nie z samego xSale, ale z tego, jakie dane klienta przekazuje sklep lub marketplace.
Co sprawdzić, jeśli powstają nowe kartoteki kontrahentów
- Sprawdź, czy importowane zamówienie zawiera e-mail, kod klienta albo inny identyfikator używany w konfiguracji.
- Sprawdź, czy istniejący kontrahent w xSale ma uzupełniony taki sam kod, kod zewnętrzny albo e-mail.
- Zweryfikuj, czy kanał sprzedaży nie przekazuje za każdym razem innego lub zamaskowanego e-maila.
- Jeżeli problem dotyczy wielu zamówień, poproś opiekuna integracji o sprawdzenie sposobu dopasowania kontrahenta w konfiguracji importu zamówień.
Najważniejsza zasada: xSale użyje istniejącego kontrahenta tylko wtedy, gdy konfiguracja i dane z zamówienia pozwolą jednoznacznie trafić w istniejący kod, kod zewnętrzny albo e-mail kontrahenta.