W systemie xSale statusy zamówień pomagają śledzić etapy realizacji. Aby łatwiej uporządkować większą liczbę statusów, możesz tworzyć grupy statusów, czyli zbiory statusów łączące je według funkcji, etapu obsługi lub celu biznesowego.
W tym artykule znajdziesz
- do czego służą grupy statusów
- jakie grupy standardowo występują w xSale
- jak dodać, edytować i usunąć grupę statusów
- jak przypisać status do grupy
- jak grupy statusów działają na liście zamówień
Do czego służą grupy statusów
Grupowanie statusów ułatwia:
- zachowanie porządku przy rozbudowanej liście statusów,
- budowanie bardziej przejrzystych widoków i filtrów zamówień,
- raportowanie postępu realizacji.
Dzięki tej funkcjonalności możesz odwzorować własny proces obsługi zamówień w bardziej spójny i czytelny sposób.
Domyślne grupy statusów
Grupy nie wpływają bezpośrednio na logikę zamówień, ale usprawniają ich organizację i są przydatne w konfiguracji widoków.
W systemie dostępny jest standardowy zestaw grup statusów, które odzwierciedlają wspólny etap lub kategorię procesu zamówienia:
- Nowe – statusy wykorzystywane na początku obsługi zamówień,
- W realizacji – statusy dotyczące kompletowania, pakowania i przygotowania do wysyłki,
- Wysyłka – statusy związane z fazą wysyłki,
- Zrealizowane – statusy informujące o finalizacji procesu,
- Problemy – statusy wymagające ponownej weryfikacji lub interwencji.
Dodawanie i edycja grup statusów
Aby zarządzać grupami statusów, przejdź do sekcji Ustawienia -> Zaawansowane -> Grupy statusów. Z tego poziomu możesz dodawać nowe grupy, edytować istniejące i usuwać te, które nie są już potrzebne.
| Uwaga: Usunąć można tylko taką grupę statusów, która nie ma przypisanego żadnego statusu. Przed usunięciem grupy trzeba więc najpierw odpiąć od niej wszystkie statusy. |
W każdej chwili możesz zmienić nazwę istniejącej grupy i zmodyfikować listę statusów, które do niej należą.
Przypisywanie statusów do grupy
Nowy status należący do grupy dodasz z poziomu edycji danej grupy – wystarczy wybrać go z listy wszystkich statusów. Jeżeli status jest nieaktywny na tej liście, oznacza to, że został już przypisany do innej grupy.
Jeden status może należeć tylko do jednej grupy.
Aby usunąć status z grupy, wejdź w edycję grupy i kliknij znak usunięcia przy jego nazwie.
Grupę można ustawić również bezpośrednio na konkretnym statusie. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia -> Zaawansowane -> Statusy, otwórz wybrany status i uzupełnij pole Grupy statusów.
Używanie grup statusów na liście zamówień
Na liście zamówień drzewko Statusy zamówień uwzględnia ich układ w grupach. Możesz nadal korzystać z wyszukiwarki statusów, usuwania zaznaczenia oraz przejścia do ustawień statusów, a jednocześnie filtrować zamówienia całymi grupami.
Zaznaczenie nazwy grupy sprawia, że zostanie zastosowany filtr dla wszystkich statusów należących do tej grupy. Przy nazwach grup widoczna jest również suma wszystkich zamówień, które znajdują się w statusach wchodzących w jej skład.
Jeżeli status ma zaznaczoną flagę Pokaż na liście zamówień, ale nie należy do żadnej grupy, będzie widoczny w drzewku na samym dole w sekcji Pozostałe statusy.
