Procesy w pełnej wersji xSale umożliwiają automatyczne utworzenie oferty na podstawie towaru z jednoczesnym przypisaniem jej do kategorii w integracji.
Jest to proces systemowy działający w tle. Sam mechanizm nie jest opisem konkretnego widoku V1 ani V2, ale dotyczy ofert tworzonych w aktualnym modelu ofert xSale.
W tym artykule znajdziesz
- warunki wymagane do utworzenia oferty
- jak ustalana jest kategoria
- dostępne ustawienia i opis działania procesu
- co stanie się, gdy oferta już istnieje
- jak włączyć proces
Warunki wymagane do utworzenia oferty
Aby xSale mógł automatycznie utworzyć ofertę z przypisaniem do kategorii, towar powinien spełniać wcześniej ustalone warunki procesu.
- Towar dodany w xSale – oferta jest tworzona na podstawie towaru zapisanego w xSale.
- Uzupełnione dane towaru – podstawą są przede wszystkim nazwa i kod. W praktyce możesz też uzależnić proces od obecności zdjęć, opisu lub ceny, jeśli taki warunek zostanie ustawiony w konfiguracji.
- Uzupełniona grupa lub wykonane mapowanie grup – konieczne jest ustalenie, do jakiej kategorii ma trafić nowa oferta.
- Domyślna cena dla integracji – dla wybranej integracji musi być ustawiona domyślna cena.
- Zmiana na towarze – proces uruchamia się po zmianie danych na towarze, np. po aktualizacji danych z ERP albo po imporcie danych z pliku.
Kategorię możesz ustalić na dwa sposoby:
- Podać dokładną kategorię źródłową na towarze. Grupę możesz uzupełnić ręcznie albo masowo, np. przez wgranie pliku CSV przy pomocy modułu Dostawcy.
- Przygotować mapowanie grup między kategorią towaru a kategorią w integracji.
Jeśli korzystasz z pliku CSV do uzupełniania kategorii, plik powinien zawierać co najmniej kolumnę z kodem towaru zgodnym z xSale oraz kolumnę z kategorią źródłową, która ma być wykorzystana w procesie.
Przed włączeniem procesu trzeba określić, z której metody ma korzystać xSale.
Jak ustalana jest kategoria
Jeśli proces działa na podstawie mapowań, xSale szuka dopasowanej kategorii dla towaru w wybranej integracji.
Jeśli proces działa na podstawie kategorii źródłowej, xSale korzysta z konfiguracji drzewa kategorii dla integracji i przypisuje kategorię na tej podstawie.
| Ważne: jeśli xSale nie znajdzie kategorii dla danej integracji, oferta nie zostanie utworzona w tym procesie. |
Dostępne ustawienia i opis działania procesu
- Proces może tworzyć oferty dla wskazanych integracji.
- Nowo dodane integracje na utworzonej ofercie są zapisywane jako nieaktywne.
- Możesz uzależnić utworzenie oferty od obecności zdjęcia, opisu lub ceny w danych towaru, jeśli taki warunek został ustawiony w konfiguracji procesu.
- W ofercie ustawia się domyślny cennik dla danej integracji.
- Proces tworzy ofertę na podstawie danych z towaru i przypisuje jej kategorię odpowiednią dla wybranej integracji.
Co się stanie, gdy oferta już istnieje
Jeśli dla tego samego towaru oferta już istnieje, proces nie tworzy jej ponownie.
W takiej sytuacji może dodać brakującą integrację do oferty, która już jest powiązana z tym towarem.
Jak włączyć proces
Proces aktywuje administrator systemu po stronie konfiguracji xSale. Aby włączyć automatyczne tworzenie ofert z przypisaniem do kategorii, napisz na helpdesk@xsale.ai.
W zgłoszeniu warto od razu wskazać, dla jakich integracji proces ma działać oraz czy kategorie mają być ustalane z mapowań, czy z kategorii źródłowej.
