Międzynarodowe stawki VAT w xSale pozwalają przypisać osobne ustawienia dla wybranych krajów. Ta konfiguracja jest używana przy eksporcie zamówień zagranicznych do systemu ERP i pomaga określić właściwą stawkę VAT oraz sposób zapisania dokumentu.
W tym artykule znajdziesz
- do czego służy konfiguracja międzynarodowych stawek VAT
- kiedy korzystać z tej konfiguracji bez procedury OSS
- gdzie znaleźć ustawienie w xSale
- jakie pola uzupełnić
- jak ustawić tę konfigurację dla Comarch ERP Optima
- jak ustawić tę konfigurację dla Comarch ERP XL
Do czego służy ta konfiguracja
W tej sekcji definiujesz ustawienia dla konkretnego kraju, z którym xSale ma powiązać eksport zamówienia do ERP. Konfiguracja może obejmować między innymi stawkę VAT, walutę, serię dokumentu i tryb eksportu zależny od typu kontrahenta.
To ustawienie nie jest ograniczone wyłącznie do procedury OSS. Może być używane także w innych scenariuszach sprzedaży zagranicznej, jeżeli sposób zapisania dokumentu ma zależeć od kraju dostawy i typu klienta.
Kiedy używać tej konfiguracji bez procedury OSS
Jeżeli nie rozliczasz sprzedaży B2C w Unii Europejskiej przez procedurę OSS, ta konfiguracja pozwala określić, jak xSale ma zapisać zamówienie dla danego kraju w ERP.
W praktyce oznacza to, że:
- dla każdego kraju możesz zdefiniować osobną stawkę VAT,
- możesz wskazać osobny tryb eksportu dla klienta B2B i B2C,
- możesz ustawić osobną serię dokumentów dla sprzedaży B2B i B2C.
Jeżeli korzystasz z procedury OSS, również możesz spotkać się z tą konfiguracją, ale wtedy sposób rozliczenia zależy dodatkowo od ustawień integracji ERP i wybranego scenariusza OSS.
Gdzie znaleźć ustawienie
Ustawienie znajdziesz w xSale w sekcji:
Konfiguracja -> Międzynarodowa stawka VAT
Aby dodać nowy kraj, kliknij przycisk + Dodaj.
Pola konfiguracji
Dostępne pola zależą od tego, z jakim systemem ERP pracuje integracja. Najważniejsze z nich to:
- Kod kraju – kraj, dla którego dodajesz ustawienie,
- Waluta – waluta używana w tym scenariuszu,
- VAT – stawka VAT, która ma zostać zastosowana,
- SerieB2B / SerieB2C – serie dokumentów dla sprzedaży firmowej i detalicznej,
- ExpoModeB2B / ExpoModeB2C – tryb eksportu zależny od typu klienta.
Ustawienia dla Comarch ERP Optima
Dla Comarch ERP Optima możesz uzupełnić między innymi:
- Kod kraju – wpisz kod kraju ISO, na przykład GB,
- Waluta – wpisz walutę używaną w tym kraju, na przykład GBP,
- VAT – wpisz wysokość stawki VAT, na przykład 23,
- ExpoModeB2B – wpisz wartość trybu eksportu dla klienta firmowego, na przykład 6,
- ExpoModeB2C – wpisz wartość trybu eksportu dla klienta detalicznego, na przykład 6.
Wartości ExpoMode określają sposób zapisania dokumentu w Optimie. To ustawienie jest szczególnie istotne wtedy, gdy nie korzystasz z procedury OSS i chcesz osobno określić scenariusz dla danego kraju.
Przykładowe wartości ExpoMode w Comarch ERP Optima:
| 0 | Krajowa |
| 1 | Kontrahent pozaunijny |
| 2 | Kontrahent pozaunijny zwrot VAT |
| 3 | Wewnątrzunijny |
| 4 | Wewnątrzunijny trójstronny |
| 5 | Podatnikiem VAT jest nabywca |
| 6 | Poza terytorium kraju |
| 7 | Poza terytorium kraju (stawka NP) |
| 10 | Procedura OSS |
Poniżej przykład konfiguracji dla Wielkiej Brytanii.
Ustawienia dla Comarch ERP XL
Dla Comarch ERP XL możesz uzupełnić między innymi:
- Kod kraju – wpisz kod kraju ISO,
- VAT – wpisz wysokość stawki VAT,
- SerieB2B – wpisz serię dokumentów dla sprzedaży B2B; to pole jest opcjonalne,
- SerieB2C – wpisz serię dokumentów dla sprzedaży B2C; to pole jest opcjonalne,
- ExpoModeB2B – wpisz wartość rodzaju transakcji dla klienta firmowego, na przykład 7,
- ExpoModeB2C – wpisz wartość rodzaju transakcji dla klienta detalicznego, na przykład 7.
W przypadku XL pola serii są opcjonalne, a wartości ExpoMode określają rodzaj transakcji, z jakim dokument ma zostać zapisany w ERP.
Przykładowe wartości ExpoMode w Comarch ERP XL:
| 0 | Krajowa |
| 1 | Inna zagraniczna, VAT 0% |
| 2 | Inna zagraniczna, VAT dowolny |
| 6 | Wewnątrzwspólnotowa dostawa, VAT 0% |
| 7 | Wewnątrzwspólnotowa dostawa, VAT dowolny |
| 8 | Wewnątrzwspólnotowa dostawa trójstronna, VAT 0% |
| 9 | Wewnątrzwspólnotowa dostawa trójstronna, VAT dowolny |
| 10 | Wewnątrzwspólnotowe nabycie, VAT 0% |
| 11 | Wewnątrzwspólnotowe nabycie, VAT dowolny |
| 12 | Wewnątrzwspólnotowe nabycie trójstronne, VAT 0% |
| 13 | Wewnątrzwspólnotowe nabycie trójstronne, VAT dowolny |
Poniżej przykład konfiguracji dla Niemiec.
