Notatki w xSale to narzędzie umożliwiające wewnętrzną komunikację i dokumentowanie ważnych informacji związanych z realizacją zamówień. Stanowią one praktyczne uzupełnienie historii zamówienia i pomagają w sprawnym zarządzaniu obsługą klienta. Mogą być wykorzystywane m.in. do:
-
Komunikacji między pracownikami – np. informacja o nietypowym życzeniu klienta, szczegółach pakowania, problemach z realizacją itp.
-
Rejestrowania ustaleń – np. gdy klient dzwoni z prośbą o zmianę adresu lub terminu dostawy.
-
Śledzenia statusu lub wyjątków – np. opóźnienia, reklamacje, brakujące produkty.
-
Dokumentowania decyzji – np. „Klient zaakceptował wysyłkę bez jednego produktu – wysyłka dziś”.
Notatki te nie są widoczne dla klienta i nie są przekazywane w żaden sposób do ERP. Pełnią funkcję pomocniczą w obsłudze zamówień wewnątrz zespołu.
Możliwość podglądu i dodawania dostępna jest z poziomu karty zamówienia.
Dodawanie notatek
Aby dodać nową notatkę, przejdź do konkretnego zamówienia. Po prawej stronie znajdziesz zakładkę Notatki, w której możesz wpisać treść, a następnie kliknąć przycisk Dodaj notatkę.
Dodane notatki wyświetlane są razem z logami historii zamówienia, posortowane chronologicznie. Dzięki temu w prosty i przejrzysty sposób będziesz mógł śledzić pełną historię zamówienia – zarówno dodane notatki, jak i wszystkie procesy wykonywane na danym zamówieniu.
Usuwanie notatek
Każdą notatkę możesz w dowolnym momencie usunąć – wystarczy kliknąć ikonę kosza znajdującą się w prawym górnym rogu notatki.
