ENW tym artykule opisujemy, jak zarządzać użytkownikami firmy w xSale: jak dodać nowego użytkownika, zmienić jego dane, nadać uprawnienia administratora, wyłączyć aktywność konta oraz przypisać drukarkę do pracy w WMS Packing.
W tym artykule znajdziesz
- kto może zarządzać użytkownikami firmy
- jak filtrować listę według aktywności użytkowników
- jak przypisać jedno konto do kilku baz
- jak dodać nowego użytkownika
- co oznacza flaga Aktywny
- jak edytować użytkownika
- jak działają uprawnienia Administratora firmy
- jak przypisać drukarkę do użytkownika
- o czym warto pamiętać
Kto może zarządzać użytkownikami firmy
Użytkownikami firmy może zarządzać użytkownik z uprawnieniami Administratora firmy. Użytkownik z podstawowymi uprawnieniami nie ma dostępu do konfiguracji użytkowników firmy.
Aby przejść do listy użytkowników, otwórz panel xSale V2 i wybierz Ustawienia → Użytkownicy firmy. Na liście widoczne są między innymi: identyfikator użytkownika, imię i nazwisko, login oraz informacja, czy konto jest aktywne.
Filtrowanie użytkowników według aktywności
W panelu xSale V2 przejdź do Ustawienia → Użytkownicy firmy i rozwiń filtry nad listą. Filtr Aktywny pozwala wybrać, których użytkowników przypisanych do bieżącej firmy chcesz zobaczyć:
- Tak – tylko użytkowników z aktywnym kontem.
- Nie – tylko użytkowników z nieaktywnym kontem.
- Bez warunku aktywności – użytkowników aktywnych i nieaktywnych. Usuń warunek ikoną obok filtra lub użyj przycisku Wyczyść filtry.
Domyślnym ustawieniem filtra jest Tak. Aby zobaczyć listę aktywnych użytkowników, wybierz tę wartość. Filtrowanie zmienia wyłącznie zawartość listy: nie aktywuje ani nie dezaktywuje kont.
Na poniższym zrzucie wybrano Nie, dlatego lista pokazuje użytkowników nieaktywnych.
Jak dodać użytkownika
Aby dodać nowego użytkownika, przejdź do Ustawienia → Użytkownicy firmy i kliknij przycisk + Dodaj.
Na formularzu uzupełnij:
- imię,
- nazwisko,
- adres e-mail.
Adres e-mail służy jako login do xSale. Możesz podać adres użytkownika, który korzysta już z innej bazy (firmy) xSale: system przypisze istniejące konto do kolejnej firmy. Nie można ponownie dodać tego samego użytkownika do firmy, do której jest już przypisany. Przed zapisaniem upewnij się, że adres został wpisany poprawnie.
Na tym etapie możesz również określić, czy użytkownik ma mieć uprawnienia Administratora firmy. Po uzupełnieniu danych kliknij Dodaj.
Po dodaniu użytkownika system przenosi do widoku edycji, w którym można uzupełnić dodatkowe ustawienia. Przy tworzeniu nowego konta na podany adres e-mail wysyłany jest link umożliwiający ustawienie hasła. Po ustawieniu hasła użytkownik może zalogować się do panelu xSale: https://online.xsale.ai/v2/. Przypisanie istniejącego konta do kolejnej firmy nie wymaga ustawiania nowego hasła.
Nowo utworzone konto jest aktywne. Przypisanie istniejącego konta do kolejnej firmy nie włącza automatycznie jego aktywności. Flagę Aktywny możesz sprawdzić w edycji użytkownika.
Jeden użytkownik w kilku bazach
Jeden użytkownik może korzystać z tego samego adresu e-mail w kilku bazach (firmach, czyli organizacjach) xSale. Jest to jedno konto przypisane do kilku firm, a nie kilka niezależnych kont z takim samym adresem.
Aby przypisać użytkownika do kolejnej firmy, otwórz w tej firmie Ustawienia → Użytkownicy firmy → + Dodaj i podaj jego dotychczasowy adres e-mail. System rozpozna istniejące konto i doda przypisanie do tej firmy. Użytkownik nadal korzysta z dotychczasowego loginu i hasła.
W tym sposobie dodawania jedno konto może być przypisane do maksymalnie pięciu organizacji. System nie pozwoli dodać szóstej ani ponownie przypisać użytkownika do organizacji, do której już należy.
Co oznacza flaga Aktywny
Flaga Aktywny określa, czy konto użytkownika jest aktywne. Na liście Użytkownicy firmy jej wartość jest widoczna w kolumnie Aktywny jako Tak albo Nie.
Jeżeli flaga jest włączona, użytkownik pozostaje aktywny i może korzystać z xSale zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Jeżeli flaga zostanie wyłączona, konto użytkownika zostaje zdezaktywowane. Użytkownik pozostaje na liście użytkowników firmy, ale nie jest traktowany jako aktywny użytkownik organizacji. To rozwiązanie służy do wyłączenia dostępu bez usuwania historii i powiązanych danych.
Aktywność jest ustawieniem wspólnego konta, a nie oddzielnym ustawieniem dla każdej firmy. Jeżeli użytkownik jest przypisany do kilku baz, nie traktuj wyłączenia tej flagi jako odebrania dostępu wyłącznie do jednej z nich.
Wyłączenie flagi Aktywny nie usuwa użytkownika z systemu. W razie potrzeby można ponownie wejść w edycję użytkownika i włączyć tę flagę.
Jak edytować użytkownika
Aby edytować użytkownika, przejdź do Ustawienia → Użytkownicy firmy i kliknij identyfikator albo nazwę użytkownika na liście.
W widoku edycji możesz zmienić:
- imię i nazwisko użytkownika,
- aktywność konta,
- uprawnienia Administratora firmy,
- ustawienia drukarki dla WMS Packing,
- wybrane ustawienia wydruków, jeśli są używane w danej konfiguracji.
Adres e-mail identyfikuje wspólne konto użytkownika, także gdy jest ono przypisane do kilku firm. Po utworzeniu konta nie jest edytowany z poziomu tego formularza.
Uprawnienia Administratora firmy
Flaga Administrator firmy nadaje użytkownikowi dostęp do ustawień administracyjnych w xSale. Użytkownik z tym uprawnieniem może zarządzać obszarami, które nie są dostępne dla zwykłego użytkownika, na przykład integracjami, konfiguracją procesów automatycznych i wybranymi ustawieniami systemowymi.
Jeżeli użytkownik nie powinien zarządzać konfiguracją firmy, pozostaw mu podstawowe uprawnienia. Dzięki temu będzie pracował tylko w zakresie funkcji udostępnionych dla jego roli.
Przypisanie drukarki
W edycji użytkownika można przypisać integrację xSale Printer oraz nazwę drukarki używaną przy automatycznych wydrukach, na przykład w WMS Packing.
Wypełnij tę sekcję, jeśli użytkownik korzysta z wydruków zdalnych obsługiwanych przez xSale Connector-Printer. Wybierz właściwą integrację printera i wpisz nazwę drukarki, która ma być używana dla tego operatora.
Szczegółowy opis konfiguracji drukarki znajdziesz we wpisie: Przypisanie drukarki do operatora xSale.
O czym warto pamiętać
- Nowego użytkownika może dodać tylko Administrator firmy.
- Ten sam login (adres e-mail) może być przypisany do kilku firm, ale nie można dodać go ponownie do tej samej firmy.
- Nowy użytkownik jest tworzony jako aktywny.
- Jeżeli użytkownik nie powinien już pracować w xSale, wyłącz flagę Aktywny zamiast traktować dezaktywację jako usuwanie konta.
- Uprawnienie Administrator firmy nadawaj tylko osobom, które powinny mieć dostęp do konfiguracji firmy.
- Ustawienia drukarki uzupełniaj tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z wydruków zdalnych, na przykład w WMS Packing.