W xSale możesz automatyzować wybrane czynności w obszarze wysyłki i logistyki, np. automatyczne generowanie etykiety, drukowanie listów czy przesyłanie numeru listu przewozowego do platformy sprzedażowej. Poniżej opisujemy najważniejsze procesy i zasady ich działania. Procesy systemowe logistyczne Procesy systemowe w obszarze Wysyłka i logistyka. Uruchomienie lub zmiany wymagają kontaktu z helpdesk. Proces automatycznego generowania etykiety Procesy… Czytaj dalej Automatyzacja procesu logistycznego
W xSale możesz tworzyć przesyłki oraz pobierać i drukować etykiety przewozowe. Proces opiera się na danych z zamówienia oraz na integracji kurierskiej, dlatego przed generowaniem etykiet upewnij się, że masz skonfigurowane połączenie z kurierem (Integracje → Kurierzy). W tym artykule znajdziesz jak korzystać z listy przesyłek w panelu xSale jak wygenerować etykietę z edycji zamówienia… Czytaj dalej Tworzenie i drukowanie etykiet
Ta sekcja zawiera zebrane informacje o zarządzaniu ustawieniami w archiwalnej platformie B2B. Zarządzanie cenami Cennik domyślny dla kontrahenta Klient może mieć przypisany swój cennik domyślny. Cennik domyślny dla kontrahenta można przypisać w systemie ERP, wtedy to ustawienie jest importowane na kartę kontrahenta w xSale. Jeżeli kontrahent nie jest importowany z ERP tylko został dodany w… Czytaj dalej Zarządzanie ustawieniami
Wszystkie opisane w tej sekcji integracje należą do archiwalnych, które wcześniej były przygotowane do działania w systemie xSale, ale dziś już nie są używane ani utrzymywane.
Wszystkie artykuły w tej sekcji dotyczą archiwalnych i wycofanych z działania funkcji xSale.
Cel i zakres Ten playbook pomaga zdiagnozować sytuację, w której zamówienia nie są przekazywane z xSale do ERP. Jest ogólny i niezależny od konkretnego systemu ERP. Wejście do analizy (zawsze zacznij od pytań) Podaj identyfikator zamówienia i najlepiej link do zamówienia w xSale. Od kiedy problem występuje i co się zmieniło (statusy, mapowania, integracja, automatyzacje)?… Czytaj dalej Playbook: zamówienia nie przesyłają się do ERP
Cel i zakres Ten playbook pomaga zdiagnozować problemy z synchronizacją ofert w sposób ogólny, niezależny od konkretnej platformy. Celem jest szybkie ustalenie: czy synchronizacja działa i na jakim etapie powstaje problem. Wejście do analizy (zawsze zacznij od pytań) Podaj identyfikator oferty (np. SKU/EAN/ID oferty w xSale) i najlepiej bezpośredni link do oferty. Co dokładnie jest… Czytaj dalej Playbook: diagnoza problemów z synchronizacją ofert
Ta instrukcja pokazuje, jak przepiąć synchronizację w Futuriti Connector na inną bazę Subiekt GT. Takie działanie może być potrzebne na przykład wtedy, gdy pracujesz na nowej wersji bazy, wykonujesz migrację środowiska albo chcesz przełączyć integrację na inną bazę, która odpowiada tej samej strukturze danych. W tym artykule znajdziesz na co zwrócić uwagę przed zmianą bazy… Czytaj dalej Instrukcja zmiany bazy Subiekt GT w Futuriti Connector
Kiedy to się dzieje Jeżeli jesteś zalogowany/a do xSale, a w międzyczasie Twoja organizacja (czyli baza danych, na której pracujesz) zostanie usunięta, system automatycznie wyloguje Cię i przeniesie do ekranu wyboru organizacji. To zachowanie jest celowe — dzięki temu nie pozostajesz zalogowany/a do organizacji, która już nie istnieje. Co zobaczysz w aplikacji Po wykryciu, że… Czytaj dalej Automatyczne wylogowanie po usunięciu organizacji
Artykuły opisujące automatyczne procesy w integracji xSale z Subiekt Nexo (faktury i paragony).
W tej sekcji znajdziesz instrukcje dotyczące procesów automatycznych obsługiwanych przez Futuriti ERP Connector w integracji xSale z Subiekt GT. Procesy pozwalają tworzyć WZ, faktury i paragony oraz generować wydruk faktury. Każdy artykuł opisuje wymagane dokumenty źródłowe, ustawienia i efekt działania procesu. Jeżeli chcesz uruchomić lub zmienić wybrany proces, skontaktuj się z helpdesk@xsale.ai.
Proces FuturitiERPConnector – GenerateWarehouseReleaseToSalesOrder tworzy w Subiekt GT dokument WZ albo WZ z VAT na podstawie zamówienia klienta (ZK) powiązanego z zamówieniem w xSale. W tym artykule znajdziesz: jak działa proces, jakie ustawienia wpływają na dokument, jakie warunki muszą być spełnione, co sprawdzić, gdy WZ nie powstaje. Jak działa proces? Connector odnajduje w Subiekt GT… Czytaj dalej Automatyczne generowanie WZ z ZK — Subiekt GT
Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych w aplikacji xSale Caller na Androida. Dokument jest napisany prostym językiem i ma pomóc zrozumieć, jakie dane są wykorzystywane przez aplikację oraz w jakim celu. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje w skrócie dane kontaktowe jakie dane wykorzystuje aplikacja jakie uprawnienia są potrzebne w jakim celu aplikacja przetwarza… Czytaj dalej Polityka prywatności
xSale Caller to bezpłatna aplikacja mobilna na Androida, która pomaga szybciej obsługiwać klientów i sprawdzać najważniejsze dane sprzedażowe bez logowania do panelu xSale. W trakcie połączenia telefonicznego aplikacja pokazuje kontekst klienta, jego ostatnie zamówienia i ich statusy. Aplikacja udostępnia również pulpit dzienny i widget na ekran główny, dzięki którym najważniejsze informacje masz zawsze pod ręką.… Czytaj dalej xSale Caller (aplikacja mobilna)
Pola dodatkowe mogą być używane jako wyzwalacze, warunki i akcje w procesach automatycznych. Najpierw skonfiguruj pola w Pola dodatkowe — konfiguracja. Uwaga: aby użyć pola w procesie, pole musi być wcześniej dodane i aktywne. W tym artykule znajdziesz Wyzwalacz Warunki Akcje Przykłady Wyzwalacz Wyzwalacz Zapisano (dodano/edytowano) wartość pola dodatkowego dla zamówienia uruchamia proces po dodaniu… Czytaj dalej Pola dodatkowe w procesach automatycznych
EN