Opis widoku
W panelu xSale V2 przejdź do Zamówienia i płatności → Płatności. Lista pokazuje wszystkie płatności dodane do systemu. Płatności mogą być importowane z kanałów sprzedaży wraz z zamówieniami (jeśli włączono pobieranie płatności w ustawieniach kanału), dodawane ręcznie przyciskiem + Dodaj lub wczytywane z pliku od kuriera (szczegóły w instrukcji importu pliku płatności).
Filtry i sortowanie
Na liście dostępne są filtry i sortowanie, które ułatwiają odnalezienie konkretnej płatności. Możesz filtrować m.in. po:
- dacie zakupu (zwykle data dodania płatności w xSale),
- wartości płatności,
- walucie,
- rodzaju płatności,
- ID zamówienia,
- integracji (źródle płatności),
- statusie.
Operacje seryjne i wysyłka do ERP
W widoku listy dostępne są Operacje seryjne. Po wybraniu Operacje seryjne → Ustaw status możesz zmienić status wybranych płatności. Status Nowe powoduje próbę przekazania płatności do systemu ERP i utworzenia zapisu kasowo‑bankowego na rejestr przypisany do płatności. Rejestry, na które xSale importuje płatności z kanałów sprzedaży, konfigurujesz w mapowaniu płatności.
Automatyczne zatwierdzanie opłaconych zamówień
xSale udostępnia automatyczne zatwierdzanie zamówień w ERP na podstawie informacji o płatności. Dokument może zostać zatwierdzony, gdy w zamówieniu w xSale istnieje płatność (również przy nadpłacie). W przypadku niedopłaty zamówienie nie zatwierdzi się automatycznie. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Proces zatwierdzania zamówienia w ERP.
Edycja płatności
Płatność edytujesz po kliknięciu podświetlonego numeru w kolumnie ID. Możesz też usunąć płatność przyciskiem Usuń. Widok edycji udostępnia m.in.:
- Kontrahent – kontrahent przypisany do płatności
- ID zamówienia – powiązane zamówienie
- Wartość – wartość płatności
- Waluta – waluta płatności
- Integracja – źródło płatności
- Rodzaj – Wpłata lub Wypłata
- Data – data dodania płatności
- Data importu pliku zamówień
- Status – status płatności ustawiany po imporcie
- Uwagi – dodatkowe informacje (przy imporcie często numer zamówienia)
- Operacja – typ dokumentu tworzonego w ERP (np. KP, KW)
- Rejestr – akronim rejestru kasowego/bankowego w ERP
Obsługa płatności w xSale V1
Lista płatności jest dostępna również w xSale V1 w zakładce Dokumenty → Płatność. Płatności mogą być pobierane podczas importu zamówień z kanałów sprzedaży. Płatność dodasz ręcznie przyciskiem Dodaj lub wczytasz z pliku (szczegóły w tym wpisie).
Płatność możesz edytować (Edytuj) lub usunąć (Usuń). W edycji możesz przypisać rejestr kasowy/bankowy oraz zdefiniować typ dokumentu tworzonego w ERP (np. KP, KW).
