Obok importu zamówień z kanałów sprzedaży zintegrowanych z xSale możesz także dodać zamówienie ręcznie. To przydatne np. dla zamówień telefonicznych, zamówień spoza standardowych integracji albo dodatkowych przesyłek.
W tym artykule znajdziesz
- jak dodać zamówienie w xSale V2
- jak uzupełnić najważniejsze pola formularza
- kiedy zaznaczyć Dokument liczony od brutto
- jak wygląda ręczne dodawanie zamówienia w xSale V1
Dodawanie zamówienia w xSale V2
Pierwszy krok to kliknięcie przycisku +Dodaj w prawym górnym rogu listy zamówień: Zamówienia i płatności -> Zamówienia.
Po kliknięciu zobaczysz ekran wyboru źródła zamówienia. Wskaż odpowiednią integrację, np. własny sklep, aby przejść do formularza dodawania zamówienia.
Na podstawie wyboru źródła system automatycznie uzupełni pole Źródło. W danych odbiorcy domyślnie ustawiany jest też Kraj – Polska.
Opis pól formularza
Aby dodać zamówienie, uzupełnij wszystkie pola wymagane, oznaczone gwiazdką.
Dodaj zamówienie
W tej części formularza ustawisz m.in. status zamówienia, sposób dostawy, formę płatności, źródło zamówienia oraz walutę.
Dokument liczony od brutto
Podczas ręcznego dodawania zamówienia możesz od razu zaznaczyć flagę Dokument liczony od brutto. Opcja znajduje się w formularzu dodawania zamówienia i pozwala ustawić sposób liczenia dokumentu jeszcze przed zapisaniem zamówienia.
Zaznacz tę flagę, jeżeli zamówienie ma być przekazywane dalej jako dokument liczony od brutto. Dzięki temu nie musisz najpierw tworzyć zamówienia, a dopiero później przechodzić do jego edycji, żeby zmienić sposób liczenia dokumentu. Ustawienie na etapie tworzenia zamówienia pomaga poprawnie przygotować dane do dalszej obsługi, np. przekazania zamówienia do systemu ERP.
Odbiorca / Nabywca / Płatnik
Skorzystaj z wyszukiwarki, aby odnaleźć klienta wśród kontrahentów istniejących już w xSale i automatycznie uzupełnić dane odbiorcy, nabywcy i płatnika.
Upewnij się, że wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione. Braki w danych mogą później zablokować automatyczną realizację zamówienia.
Przedmioty zamówienia
Wyszukaj ofertę z dostępnych w xSale. Po jej wybraniu system automatycznie uzupełni cenę na podstawie ustawień integracji wskazanej jako źródło zamówienia.
Przykład: jeśli dodajesz zamówienie dla integracji ze sklepem, w której domyślnym typem ceny brutto jest Detaliczna, pole Brutto zostanie uzupełnione właśnie tą ceną. Formularz wymaga, aby został podany przynajmniej jeden typ ceny: netto albo brutto.
Uproszczone dodanie oferty
Jeśli oferta nie została odnaleziona w xSale, możesz dodać ją w uproszczony sposób bezpośrednio z formularza zamówienia. Kliknij +Dodaj nową ofertę, a następnie wpisz kod i nazwę oferty, która ma zostać użyta na zamówieniu.
Po uzupełnieniu danych kliknij +Dodaj zamówienie. Po zapisaniu xSale przekieruje Cię do widoku edycji zamówienia.
Ręczne dodawanie zamówienia w xSale V1
W interfejsie xSale V1 na liście zamówień dostępny jest przycisk Dodaj+. Po kliknięciu otwiera się pusty formularz zamówienia, który należy uzupełnić.
Obowiązkowe pola formularza zamówienia w V1 to:
- Status – ustaw status Nowe, aby zamówienie zostało przesłane do ERP.
- Odbiorca – po uzupełnieniu danych w formularzu adresu i zapisaniu pole odbiorcy uzupełni się automatycznie; kupującego i płatnika możesz wskazać ręcznie albo wybrać z listy kontrahentów.
- Integracja – wskaż integrację źródłową, z której pochodzi zamówienie.
- Płatność
Po uzupełnieniu wymaganych pól kliknij Dodaj, aby zapisać zamówienie.
Zamówione przedmioty dodasz na liście przedmiotów zamówienia przyciskiem Dodaj+. Po kliknięciu pojawi się okno z listą, na której możesz wyszukać odpowiednie pozycje.
Aby wysłać gotowe zamówienie do ERP, zmień jego status na Nowe. Po poprawnym przesłaniu status zamówienia zostanie zaktualizowany.
