Widok zamówienia otworzysz po kliknięciu zamówienia na liście. To centralne miejsce pracy z zamówieniem w xSale, w którym znajdziesz dane klienta, informacje o płatności i dostawie, pozycje zamówienia, pliki, historię oraz dodatkowe sekcje pomocnicze.
W tym artykule znajdziesz
- jakie dane klienta są widoczne na karcie zamówienia
- jakie informacje pokazuje sekcja zamówienia
- gdzie znajdziesz pola dodatkowe na zamówieniu
- gdzie znajdziesz parametry na zamówieniu
- jak działają widoki pozycji zamówienia
- jakie pliki możesz dodać do zamówienia
- jakie informacje o dostawie są widoczne na zamówieniu
- gdzie sprawdzić historię zamówienia
Kontrahent
Na karcie zamówienia widoczne są trzy obszary związane z danymi kontrahenta:
- Odbiorca
- Nabywca
- Płatnik
W każdej z tych sekcji możesz edytować dane bezpośrednio na zamówieniu. Po kliknięciu ikony ołówka otworzysz formularz edycji wybranych danych. Na karcie kontrahenta widoczny jest także akronim, czyli unikalny kod kontrahenta w xSale.
Informacje o zamówieniu
Ta sekcja pokazuje najważniejsze informacje dotyczące zamówienia. W tym miejscu sprawdzisz między innymi:
- aktualny status zamówienia,
- rodzaj dokumentu,
- formę płatności,
- uwagi klienta.
W tej sekcji dostępna jest również flaga Dokument liczony od brutto. Jej zaznaczenie powoduje, że przy wczytywaniu zamówienia do ERP dokument RO lub ZS jest liczony od brutto, czyli przesyłana cena jest traktowana jako cena brutto.
Jeśli zamówienie zostało opłacone przez szybkie płatności, np. Przelewy24 lub PayU, w tej sekcji może być widoczna płatność. Z tego poziomu możesz również ręcznie dodać lub usunąć płatność.
Notatki do zamówienia opisaliśmy szerzej w osobnym artykule: Notatki.
Pola dodatkowe na zamówieniu
Sekcja Pola dodatkowe znajduje się po prawej stronie karty zamówienia, pod sekcją Informacje o zamówieniu. Aktywne pola są zawsze widoczne i możesz edytować ich wartości bezpośrednio na zamówieniu.
Wpisana wartość dotyczy tylko tego jednego zamówienia. Kliknięcie nagłówka sekcji zwija lub rozwija widok pól.
Przykładowe zastosowania pól dodatkowych:
- Zamówienie sprawdzone – pole Tak/Nie do oznaczenia weryfikacji zamówienia,
- Nazwa promocji – lista z nazwami akcji marketingowych,
- Priorytet realizacji – lista, np. Standardowy, Pilny, VIP,
- Planowana data wysyłki – tekst lub data dla przedsprzedaży,
- Treść personalizacji – tekst przekazywany do produkcji, np. grawer,
- Notatka dla działu wysyłki – dodatkowe informacje operacyjne.
Jeśli chcesz używać pól dodatkowych w automatyzacjach, zobacz też: Pola dodatkowe w procesach automatycznych.
Parametry na zamówieniu
Na stronie edycji zamówienia w xSale widoczna jest również sekcja Parametry. Zawiera ona informacje, które są przesyłane do systemu ERP razem z zamówieniem w postaci atrybutów na dokument RO lub ZS.
Jeżeli zamówienie pochodzi z Allegro, parametry takie jak Allegro Smart i Zam ilość paczek są uzupełniane automatycznie na podstawie danych otrzymanych z Allegro przez API.
Na zamówieniu mogą być również widoczne parametry związane z paczką, takie jak:
- Gabaryt
- Długość w cm
- Szerokość w cm
- Wysokość w cm
- Waga w kg
- Niestandardowy rozmiar
Takie parametry mogą być uzupełniane wartościami importowanymi z systemu WMS, a później wykorzystywane do generowania listów przewozowych.
Możesz również tworzyć własne parametry i wykorzystywać je na zamówieniach. Nowy parametr dodasz w Konfiguracja -> Asortyment -> Parametry. Aby parametr był dostępny na zamówieniu, przypisz go do grupy Grupa główna -> Parametry zamówień.
Pozycje zamówienia
Ta sekcja zawiera produkty zamówione przez klienta. Na karcie zamówienia dostępne są dwa widoki pozycji:
- Oferty
- Towary
W widoku Oferty zobaczysz m.in. zdjęcie oferty, kod oferty, nazwę oferty, ilość, cenę jednostkową, dodatkowe informacje oraz sumę.
W widoku Towary zobaczysz zdjęcie towaru, kod towaru, nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową, dodatkowe informacje oraz sumę.
Pliki
Do zamówienia możesz dodawać pliki ręcznie, pobrać automatycznie z Comarch Optima lub przez API. Najczęściej są to dokumenty sprzedaży, np. faktury.
W przypadku zamówień z Allegro i Amazon dokument dodany do zamówienia może zostać przekazany dalej do panelu marketplace. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Jak wysłać fakturę do panelu Allegro, AtomStore i Amazon.
Dodatkowe informacje
W tym obszarze znajdziesz informacje związane z dostawą i realizacją zamówienia, takie jak:
- Termin wysyłki – dla zamówień z Allegro pole jest uzupełniane na podstawie pola Czas na wysyłkę; dla integracji z Comarch ERP XL data może być przekazywana na listę zamówień sprzedaży jako Data realizacji,
- Sposób dostawy,
- Status dostawy,
- Kurier,
- Nr listu,
- Nr listu zwrotnego,
- Punkt dostawy.
Historia zamówienia
Historia zamówienia zawiera chronologiczny zapis zdarzeń i działań wykonanych na zamówieniu. W tej sekcji zobaczysz zarówno operacje systemowe, jak i dodane notatki.
Szczegółowy opis historii operacji znajdziesz w osobnym wpisie: Historia operacji w zamówieniu.
Dlaczego na pozycji zamówienia może pojawić się techniczny kod?
W niektórych przypadkach, np. przy nowym kanale sprzedaży i braku gotowego mapowania oferty, pozycja zamówienia może tymczasowo pokazywać techniczny identyfikator zamiast docelowej nazwy handlowej oferty lub towaru.
Nie oznacza to błędu zamówienia. To efekt danych, które integracja przekazuje na etapie importu pozycji. Po przygotowaniu mapowania ofert w kanale kolejne zamówienia będą prezentować standardową nazwę i kod oferty.
