Kontrahenci w xSale to kupujący (klienci), którzy pojawiają się w systemie na podstawie pobranych zamówień i zawierają ich dane kontaktowe oraz adresowe.
Lista kontrahentów
Informacje o kontrahentach znajdują się w osobnej zakładce w menu: Zamówienia i płatności → Kontrahenci. W tym miejscu widoczna jest lista wszystkich kontrahentów.
W systemie nie ma możliwości dodania nowego kontrahenta ręcznie — kontrahenci tworzą się automatycznie na podstawie pobieranych zamówień.
Edycja kontrahenta
Można wejść w tryb edycji istniejącego kontrahenta — wystarczy kliknąć jego nazwę na liście.
Widok kontrahenta
W prawym górnym rogu widoczna jest informacja o ostatnich zmianach w danych kontrahenta.
Górna część widoku zawiera trzy osobne pola nazwy (zgodnie z danymi z zamówienia), pole Status klienta (tekstowe — może być wykorzystywane do oznaczania klientów lub pobierania statusów z systemów ERP) oraz flagę określającą, czy kontrahent jest aktywny.
Niżej dostępne są sekcje: Identyfikatory (m.in. Kod, NIP, Kod ERP, Nr zewnętrzny), Adres (ulica z numerem, kod pocztowy z miastem, kraj) oraz Kontakt (e-mail, telefon, telefon komórkowy, link). Dostępne jest również pole Opis.
Poniżej danych kontrahenta widoczna jest lista zamówień powiązanych z kontrahentem, z możliwością szybkiego przejścia do edycji wybranego zamówienia.
Kontrahenci w V1
Lista kontrahentów
Lista kontrahentów zawiera w sobie bazę kupujących wraz z ich pełnymi danymi adresowymi. Kontrahenci importowani są automatycznie w momencie importu zamówienia do xSale.
Dostęp do listy kontrahentów uzyskujemy w menu Dokumenty sprzedaży –> Kontrahenci
Listę kontrahentów można sortować i filtrować według nagłówków listy.
Za pomocą przycisku +Dodaj można dodać kontrahenta do xSale.
Kontrahentów można również zaimportować z systemu ERP. Przy odpowiednich ustawieniach konfiguracji import można ograniczyć do określonej grupy kontrahentów.
Edycja kontrahenta
Obok każdego kontrahenta na liście kontrahentów (Dane sprzedaży –> Kontrahenci) znajdują się dwa przyciski Edytuj i Usuń.
Przycisk Edytuj umożliwia edycję podstawowych danych na kontrahencie takich jak nazwa, adres, numer telefonu lub adres e-mail.
Edytując kontrahenta mamy również dostęp do innych pól takich jak Indywidualny typ ceny kontrahenta, Limity kredytowe, Kontakty, Grupy, Opiekun handlowy, Produkty wyróżnione. Większość z tych pól znajduje głównie zastosowanie przy integracji z platformą B2B i ich opis znajduje się w dziale pomocy B2B.
Pole „Kod” z edycji kontrahenta w xSale = akronimowi kontrahenta z zamówienia xSale tj. to właśnie pole wysyłane jest do ERP jako akronim. Tworząc zamówienie ręcznie w xSale, długość akronimu wynosi 20 znaków.
