Lista zamówień xSale prezentuje wszystkie zamówienia złożone przez klientów na integrowanych kanałach sprzedaży. Każde zamówienie posiada podstawowe informacje o dacie jego złożenia, statusie, kanale sprzedaży, z którego zostało zostało zaimportowane, a także swój własny numer zamówienia, dane kupującego oraz informacje o zakupionych produktach, wybranym sposobie dostawy i metodzie płatności. Ten poradnik opisuje listę zamówień xSale w obu wersjach interfejsu systemu.
W tym artykule znajdziesz
- przegląd widoku listy zamówień i dostępnych danych
- jak dostosować widoczne kolumny na liście zamówień
- gdzie znaleźć szczegóły zamówienia i jak czytać informacje w tabeli
- filtry na liście zamówień w xSale v2 (widoki i szybkie filtry)
- lista zamówień w interfejsie xSale v1
Przegląd widoku i dostępnych danych
Widok listy zamówień dostępny jest w zakładce Zamówienia i płatności – Zamówienia.
W górnej części znajduje się sekcja filtrów oraz możliwość zdefiniowania i zapisania własnych widoków.
Przycisk + Dodaj (w prawym górnym rogu) pozwala na utworzenie nowego zamówienia bezpośrednio w xSale (więcej o ręcznym wprowadzaniu zamówień przeczytasz w tym wpisie).
Operacje seryjne umożliwiają przeprowadzenie zmian na wielu zamówieniach jednocześnie (więcej informacji w tym wpisie).
W głównej części widoku znajduje się tabela z listą zamówień. Jej wygląd i zawartość możesz dostosować, klikając ikonę koła zębatego. Aplikacja wyświetli okno umożliwiające wybór Wyświetlanych kolumn. Ustaw widoczność i kolejność kolumn zgodnie z własnymi preferencjami oraz ukryj te, których nie potrzebujesz. Możesz przywrócić domyślne ustawienia klikając przycisk Reset.
Dostępne kolumny
Domyślnie informacje o zamówieniach są prezentowane w ośmiu kolumnach. Dane w każdej z kolumn można sortować (rosnąco lub malejąco) – wystarczy kliknąć ikonę dwóch strzałek (trójkątów) przy nazwie kolumny. Tabela wyświetla następujące dane:
- Id, Nr obcy
- Data zakupu, Źródło (Źródło zamówień – lista integracji)
- Nazwa towaru, Kod (EAN)
- Nazwa oferty, Kod (EAN)
- Status
- Wartość netto, Wartość brutto
- Nabywca, Login Marketplace
- Dostawa, Status dostawy
- Płatność, Status płatności:
- zielony wskaźnik (kropka) – opłacone
- pomarańczowy wskaźnik – nadpłata / niedopłata
- czerwony wskaźnik – opłacone.
- Uwagi klienta
- Data wpłynięcia, Źródło (Data, godzina oraz źródło wpłynięcia zamówienia)
Szczegóły zamówienia
Możesz również wyświetlić szczegóły poszczególnych zamówień, przez kliknięcie strzałki widocznej po lewej stronie każdego wiersza lub rozwinąć informacje o wszystkich zamówieniach na stronie, przełączając checkbox Szczegóły.
Po wyświetleniu szczegółów uzyskasz bezpośrednio w widoku listy zamówień dostęp do adresu nabywcy i odbiorcy, danych o zamówionych produktach i pozostałych informacji przydatnych w trakcie realizacji zamówienia.
Dodatkowo, w celu usprawnienia pracy, dodano możliwość przejścia do karty ofert bezpośrednio z poziomu listy zamówień.
Zarówno nad, jak i pod listą zamówień dostępny jest moduł, który pozwala na wybór ilości pozycji wyświetlanych na pojedynczej stronie. Możesz wyświetlać 10, 20, 50 lub 100 pozycji. Dodatkowy wskaźnik pokazuje ilość wszystkich zamówień i ilość dostępnych stron. Możliwe jest przejście bezpośrednio do wybranej strony za pomocą opcji „Idź do”.
Zamówienia przeznaczone Do obsługi ręcznej
Zamówienia, które otrzymały status Do obsługi ręcznej zazwyczaj wymagają uwagi i podjęcia akcji (np. ze względu na brak danych niezbędnych do wykonania przez xSale kolejnych automatycznych akcji lub problem, który wystąpił w trakcie importu / eksportu / przetwarzania zamówienia. Aby ułatwić pracę z tymi zamówieniami, xSale wyświetla przy statusie dodatkowy przycisk Sprawdź, który pozwala sprawnie przyjrzeć się zamówieniu i podjąć akcję. Przycisk przekierowuje do historii zamówienia, gdzie jest widoczna przyczyna błędu.
Filtry na liście zamówień (xSale v2)
Lista zamówień dostępna jest po przejściu do zakładki Zamówienia i płatności – Zamówienia. Widok przedstawia zamówienia kupujących pobrane ze wszystkich aktywnych kanałów sprzedaży.
Listę zamówień można sortować, klikając w znaczniki w nagłówku każdej z kolumn oraz filtrować, wybierając oczekiwane wartości w odpowiednich polach.
Ogólne informacje
xSale posiada rozbudowany zestaw filtrów na liście zamówień. Dla wygodnego przeglądania pozycji na liście warto korzystać z przycisku Zwiń filtry. Kliknięcie w ten przycisk ukrywa filtry (zachowując wybrane ustawienia filtrowania), natomiast przycisk Wyczyść filtry usuwa wybrane wartości ze wszystkich filtrów.
Widoki
W rozwijanym menu Widoki znajdziesz możliwość zapisania najczęściej używanych zestawów filtrów. Aby dodać nowy zestaw, wybierz Zapisz bieżący widok i podaj jego nazwę.
Zapisany zestaw filtrów pojawi się w formie przycisku, pozwalającego na wygodne przejście do zdefiniowanego zestawu filtrów. Dzięki temu możesz szybko znaleźć np. zamówienia o określonym statusie, formie płatności, dostawy lub zamówienia tego samego kupującego, itd.
W menu Widoki znajdziesz również opcję usunięcia zapisanego zestawu filtrów (przycisk Usuń bieżący widok).
Domyślne filtry szybkiego wyboru
Na początek możesz wypróbować jeden z pięciu domyślnie zdefiniowanych zestawów filtrów:
- Wszystkie
- Nowe
- W toku
- Do obsługi ręcznej
- Zrealizowane
Zestawy filtrów możesz dowolnie modyfikować i zapisywać, a także usuwać (również te predefiniowane), jeśli wolisz korzystać z własnych ustawień filtrowania.
Filtry dostępne na liście zamówień
Lista zamówień w xSale zawiera blisko 30 filtrów, dzięki którym możesz efektywnie pracować i obsługiwać ich realizację. Poniżej znajdziesz krótkie omówienie każdego filtra.
• Id zamówienia – Id (czyli kolejny numer) zamówienia w xSale
• Nr obcy – numer zamówienia w sklepie lub marketplace
• Status – status zamówienia w xSale [Link]
• Źródło zamówienia – nazwa integracji, z której pochodzi zamówienie
• Data złożenia – data dodania zamówienia do xSale. Możesz wybrać początek lub koniec przedziału czasowego, albo zdefiniować dokładny zakres od – do (format daty: rrrr-mm-dd)
• Kwota brutto zamówienia – łączna kwota brutto zamówienia. Możesz określić górny lub dolny przedział ceny lub określić zakres od – do
• Kwota netto zamówienia – łączna kwota netto zamówienia. Możesz określić górny lub dolny przedział ceny lub określić zakres od – do
• Waluta – waluta zamówienia. Filtr pozwala zaznaczyć kilka walut
• Forma płatności – wynika z mapowań płatności [Link]
• Status płatności – dostępne opcje to Nadpłata/niedopłata, Opłacone, Nieopłacone
• Sposób dostawy – wynika z mapowań dostawy [Link]
• Status dostawy – filtr oparty o status utworzonego dla zamówienia listu przewozowego
• Nr listu – numer listu przewozowego
• Z uwagami – pozwala wybrać zamówienia zawierające (lub nie) Uwagi klientów (ustawienie Tak/Nie)
• Imię/Nazwisko/Firma – nazwa kupującego w zamówieniu (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika)
• Login Marketplace – pole używane głównie przez integrację z Allegro, zawiera nick kupującego z Allegro
• E-mail – adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika)
• Nr telefonu – numer telefonu podany przez kupującego w zamówieniu (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika)
• Kraj – pole tekstowe pozwalające wyszukać zamówienia z określonego kraju (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika)
• Miasto – pozwalające wyszukać zamówienia z określonego miasta (Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika)
• Kod pocztowy – wyszukuje zamówienia na podstawie kodu pocztowego z adresu Odbiorcy, Nabywcy, Płatnika. Dla adresów z Polski wymagany format to XX-XXX
• Nazwa towaru – nazwa towaru występująca w zamówieniu
• Kod towaru – kod towaru występujący w zamówieniu
• Kod EAN towaru – kod EAN towaru występujący w zamówieniu
• Kod oferty – kod oferty występujący w zamówieniu
• Nazwa oferty – nazwa oferty występującej w zamówieniu
Lista zamówień w interfejsie xSale v1
Lista zamówień jest dostępna w zakładce Dokumenty – Lista zamówień. Po otwarciu widoku listę zamówień można filtrować według nazwy klienta, kanału sprzedaży numeru zamówienia, a także statusu przesyłki lub płatności. Pole Search umożliwia wyszukanie zamówienia po adresie email kupującego.
Przycisk Szczegóły On/Off wyświetla lub ukrywa na liście szczegółowe informacje o zamówieniu, w zależności od wybranej konfiguracji. Szczegółowe informacje to m. in. lista zamówionych produktów oraz dane adresowe kupującego i odbiorcy.
Jeśli chcesz wprowadzić nowe zamówienie w xSale, kliknij przycisk + Dodaj (przejdź tutaj, aby przeczytać więcej o dodawaniu zamówień).
W kolumnie Status płatności sprawdzisz, czy zamówienie jest opłacone. Najechanie kursorem myszy na kolorową kropkę wyświetla szczegółowe informacje o statusie:
- czerwona kropka oznacza brak wpłaty do zamówienia
- zielona kropka oznacza wpłatę równą wartości zamówienia
- pomarańczowa kropka oznacza nadpłatę lub niedopłatę.
Kolumna Status przesyłki informuje, czy do zamówienia został wygenerowany list przewozowy oraz jaki jest status utworzonej przesyłki. Podobnie jak w przypadku statusu płatności, najechanie kursorem myszy na kolorową kropkę wyświetli szczegółowe informacje.
W wierszu każdego zamówienia znajdują się trzy przyciski: Edytuj, Usuń i Generuj Paczkę.
- Edytuj umożliwia edycję oraz podgląd zamówienia
- Usuń usuwa zamówienie
- Generuj Paczkę umożliwia utworzenie listu przewozowego do zamówienia, jeżeli w xSale została dodana integracja z odpowiednim kurierem.
Na liście zamówień znajduje się również przycisk Operacje seryjne, dzięki któremu można wygenerować listy przewozowe do wielu zaznaczonych zamówień.
