1. Strona główna
  2. Dokumentacja
  3. Integracja z Comarch ERP ...
  4. Konfiguracja procesu automatycznego generowania faktur i paragonów z RO

Konfiguracja procesu automatycznego generowania faktur i paragonów z RO

Udostępniając konfigurator procesów automatycznych, zostały stworzone procesy, które umożliwiają wygenerowanie faktur i paragonów z RO w systemie Comarch ERP Optima. Odbywa się to bezpośrednio z Rezerwacji Odbiorcy (RO), bez konieczności wystawiania WZ.

W xSale w sekcji Procesy automatyczne -> Konfiguracja – istnieje możliwość samodzielnego ustawienia działania odpowiednich procesów.

UWAGA: w celu pełnego włączenia automatycznych procesów generowania faktur i paragonów z RO, konieczne jest wyłączenie starego procesu – w tym celu prosimy o kontakt z helpdesk@xsale.ai

Cały proces składa się z kilku kroków:

  1. Generowanie faktury dla kontrahenta z NIPem
  2. Generowanie paragonu dla kontrahenta indywidualnego
  3. Pobranie wydruku dokumentu z ERP do xSale
  4. Wysyłka dokumentu do sklepu

Przed rozpoczęciem konfigurowania procesu należy upewnić się, że:
– wersja systemu Comarch ERP Optima jest aktualna – Optima2025.5.1.4370 (również Optima2025.3.13706 i Optima2025.2.1.3303)
– wersja WebService jest aktualna – 1.217
– w konfiguracji WS istnieje ścieżka C:\!Futuriti_programy\NAZWA_INSTANCJI\FuturitiOptimaWebService_PlikiWymiany\Pdf

Generowanie faktury

Nazwa procesu automatycznegoWorkerXSales – GenerateSalesInvoiceToOrderForContractors
Opis – Generuje fakturę z RO w Comarch ERP Optima dla kontrahentów z NIP
Wyzwalacz – Zmiana statusu zamówienia sprzedaży
Warunki – Nabywca z NIP nie pusty (not empty) ORAZ Status jest W trakcie realizacji
Akcje do wykonania
1) Generuj fakturę dla zamówienia
z ustawieniem czy zatwierdzać i rozliczać dokument
2) Generuje wydruk dokumentu z ERP
z ustawieniem Id wydruku i czy używać domyślnego wydruku

Jak sprawdzić ID wydruku w Comarch ERP Optima?

W Optimie należy wejść w dowolny dokument -> Konfiguracja wydruków -> Edycja wydruku
W wybranym oknie, na dole widoczny jest ID wydruku. Standardowo w przypadku faktur ID to 1834, a w przypadku paragonów ID to 1278.

Generowanie paragonu

Nazwa procesu automatycznegoWorkerXSales – GenerateSalesReceiptToOrderForIndividualClient
Opis
– Generuje paragon z RO w Comarch ERP Optima dla kontrahentów indywidualnych, bez NIP
Wyzwalacz – Zmiana statusu zamówienia sprzedaży
Warunki – Nabywca z NIP równy puste pole ORAZ Status jest W trakcie realizacji
Akcje do wykonania
1) Generuj paragon dla zamówienia
z ustawieniem czy zatwierdzać i rozliczać dokument
2) Generuje wydruk dokumentu z ERP
z ustawieniem Id wydruku i czy używać domyślnego wydruku

Pobranie wydruku dokumentu

Nazwa procesu automatycznegoWorkerXSales – GetERPInvoicePrintoutByWebservice
Opis
– Pobiera wydruk dokumentu z Comarch ERP Optima do xSale
Wyzwalacz – Utworzono korektę do faktury lub paragonu, gotowa do pobrania
WarunkiTyp korekty Optima – z listy istnieje możliwość wybrania konkretnego typu korekty (typy dostosowane do występujących w Optimie)
UWAGA: w 1 procesie należy wskazać tylko 1 typ korekty i do niego ustawić tylko 1 akcję! W przypadku chęci korzystania z wielu typów korekt, należy skopiować cały proces i każdy typ korekty zdefiniować w osobnym procesie, żeby zachować 1 warunek = 1 akcja.
Akcje do wykonania
1) Generuje wydruk dokumentu z ERP
z ustawieniem Id wydruku i czy używać domyślnego wydruku. ID wydruku musi odwoływać się do konkretnego typu korekty, która została wskazana w warunku.

Wysyłka dokumentu do sklepu

Nazwa procesu automatycznegoWorkerShopErpIntegration – SendOrderSalesDocumentToShop

UWAGA: Jest to systemowy proces automatyczny, niemożliwy do samodzielnej edycji czy włączenia.
W celu jego włączenia prosimy o kontakt z helpdesk@xsale.ai