W integracji xSale z Subiekt Nexo dane kontrahenta mogą być zapisane na dokumencie w kilku rolach. To, które pola zostaną uzupełnione, zależy od tego, czy kupujący, odbiorca i płatnik są tym samym podmiotem, czy różnią się między sobą.
W tym artykule znajdziesz
- jak xSale ustawia role kontrahenta na dokumencie w Subiekt Nexo,
- jak traktowany jest kupujący lub zamawiający,
- jak działa odbiorca i adres dostawy,
- kiedy ustawiany jest płatnik,
- kiedy kontrahent jest aktualizowany, a kiedy zakładany jako nowy.
Jak xSale ustawia role kontrahenta
Podczas zapisu zamówienia do Subiekt Nexo xSale rozdziela dane kontrahenta według roli na dokumencie. Najważniejsze role to:
- zamawiający – podmiot składający zamówienie,
- odbiorca – podmiot lub adres, na który ma trafić dostawa,
- płatnik – podmiot odpowiedzialny za płatność, jeśli jest inny niż kupujący.
Dzięki temu na dokumencie można poprawnie rozdzielić dane zamówienia, dostawy i rozliczenia.
Kupujący lub zamawiający
Dane kupującego z xSale są zapisywane w Subiekt Nexo jako zamawiający.
To jest podstawowy kontrahent na dokumencie. Jeżeli ten kontrahent istnieje już w Subiekt Nexo, jego dane są aktualizowane. Jeżeli nie istnieje, xSale zakłada nową kartotekę.
Odbiorca i adres dostawy
Jeżeli odbiorca w xSale jest innym podmiotem niż kupujący, xSale zapisuje go w Subiekt Nexo jako osobnego odbiorcę.
Jeżeli odbiorca i kupujący to ten sam podmiot, xSale nie zakłada drugiej osobnej kartoteki tylko dla odbiorcy. W takim przypadku może jednak zaktualizować adres dostawy na podstawie danych odbiorcy z zamówienia.
W praktyce oznacza to, że:
- gdy odbiorca jest inny niż kupujący, na dokumencie może pojawić się osobny odbiorca,
- gdy odbiorca jest taki sam jak kupujący, kluczowe znaczenie ma adres dostawy przekazany z xSale,
- miejsce dostawy jest wiązane z odbiorcą użytym na dokumencie.
Płatnik
Płatnik jest ustawiany w Subiekt Nexo tylko wtedy, gdy w xSale jest innym podmiotem niż kupujący.
Jeżeli płatnik i kupujący są tym samym podmiotem, xSale nie ustawia osobnej roli płatnika na dokumencie.
Aktualizacja lub dodanie kontrahenta
Przy zapisie danych do Subiekt Nexo xSale najpierw sprawdza, czy kontrahent już istnieje. Jeżeli tak, aktualizuje jego kartę. Jeżeli nie, tworzy nową kartotekę.
Aktualizacja może objąć między innymi:
- nazwę kontrahenta,
- adres główny,
- adres dostawy,
- dane kontaktowe, takie jak e-mail i telefon.
Adres główny jest aktualizowany na podstawie danych zapisywanego kontrahenta. Adres dostawy jest aktualizowany wtedy, gdy jest przekazywany w danych odbiorcy.
Ważne uwagi
- W standardowym scenariuszu opisywanym w tym wpisie nie trzeba ręcznie tworzyć osobnych kartotek dla każdej roli kontrahenta, jeśli dane w xSale są poprawnie uzupełnione.
- Jeżeli na zamówieniach pojawiają się różne dane kupującego, odbiorcy i płatnika, warto sprawdzić, czy te role są poprawnie uzupełnione już po stronie xSale.
- Jeżeli integracja ma działać poprawnie dla kontrahentów zagranicznych, w danych kontrahenta musi być dostępny poprawny kraj lub kod kraju.
