ENTen artykuł opisuje dobór kontrahenta podczas przekazywania zamówienia z xSale do Subiekt GT przez Futuriti Connector. Zasady dotyczą tej integracji. Wcześniejsze przypisanie kontrahenta w samym xSale opisano we wpisie Jak xSale przypisuje kontrahenta do importowanego zamówienia?.
W tym artykule znajdziesz
- jak wyszukiwany jest nabywca z NIP
- jak działa kolejność E-mail/Kod dla nabywcy bez NIP
- co dzieje się przy braku dopasowania
- jak aktualizowana jest istniejąca kartoteka
- co sprawdzić przy nieprawidłowym przypisaniu
Nabywca z NIP
Jeżeli nabywca ma NIP, integracja szuka kartoteki w Subiekt GT po tym numerze. Kolejność E-mail/Kod nie zmienia tej zasady. Jeśli nie znajdzie kartoteki po NIP, nie przechodzi do standardowego wyszukiwania po e-mailu lub kodzie.
Nabywca bez NIP i kolejność wyszukiwania
W kreatorze lub edytorze integracji Subiekt GT w panelu xSale V2 przejdź do Synchronizacja zamówień → Ogólne ustawienia → Kolejność wyszukiwania kontrahenta w ERP. Wybierz co najmniej jedno kryterium:
- E-mail – adres e-mail nabywcy.
- Kod – symbol w Subiekt GT odpowiadający kodowi kontrahenta w xSale.
Możesz wybrać samo E-mail, sam Kod albo oba kryteria w ustalonej kolejności. Domyślne ustawienie w integracji xSale to E-mail → Kod. Aby zmienić kolejność, usuń wybrane wartości i wybierz je ponownie w odpowiedniej kolejności. Wyszukiwanie po tych kryteriach obejmuje wyłącznie kartoteki bez NIP.
Przykład: przy E-mail → Kod integracja najpierw szuka kartoteki po e-mailu. Jeśli ją znajdzie, używa jej do zamówienia. W przeciwnym razie sprawdza kod. Przy Kod → E-mail pierwszeństwo ma dopasowanie po kodzie.
Wyjątek dla samego E-mail: jeżeli nabywca nie ma adresu e-mail, integracja sprawdza kod. Jeżeli adres jest podany, ale nie znaleziono pasującej kartoteki, przy wybranym samym E-mail nie następuje standardowe wyszukiwanie po kodzie.
Widok ustawienia znajdziesz we wpisie Kreator integracji Subiekt GT.
Co dzieje się przy braku dopasowania?
Integracja przygotowuje nową kartotekę. Jeśli kod kontrahenta z xSale jest poprawny i wolny w Subiekt GT, używa go jako symbolu. Jeśli kod jest zajęty, pusty lub nie spełnia wymagań pola symbolu, Connector nadaje inny symbol. Sam zgodny kod nie powoduje użycia kartoteki z innym NIP.
Jeżeli kartoteka z symbolem nadanym przez Connector powstała już przy wcześniejszej, nieudanej próbie zapisu zamówienia, może zostać użyta ponownie. W przypadku konfliktu NIP integracja zgłasza błąd wymagający ręcznego sprawdzenia danych.
Aktualizacja istniejącej kartoteki
Po dopasowaniu kartoteki integracja używa jej na zamówieniu i aktualizuje dane nabywcy, między innymi nazwę, adres i e-mail, na podstawie danych z xSale. Zachowuje symbol istniejącej kartoteki i nie zastępuje jej NIP numerem innego nabywcy.
Jeżeli kilka kartotek spełnia to samo kryterium wyszukiwania, kod wybiera kartotekę o najniższym wewnętrznym identyfikatorze w Subiekt GT. Integracja nie scala duplikatów.
Co sprawdzić przy nieprawidłowym przypisaniu?
- Sprawdź NIP, e-mail i kod nabywcy na zamówieniu w xSale.
- Dla nabywcy bez NIP sprawdź wybrane kryteria i ich kolejność w integracji Subiekt GT.
- Sprawdź, czy oczekiwana kartoteka w Subiekt GT ma odpowiedni NIP, e-mail lub symbol. Przy wyszukiwaniu E-mail/Kod kartoteka musi być bez NIP.
- Sprawdź, czy w Subiekt GT nie ma kilku kartotek spełniających to samo kryterium.
- Przy konflikcie NIP zweryfikuj dane przed ponowieniem przesyłania zamówienia. Jeśli przyczyna pozostaje niejasna, przekaż numer zamówienia i dane kartoteki do helpdesk@xsale.ai.