Generowanie (S)FS z WZ w Comarch ERP XL

Akcja Generuje FA z wygenerowanego dla RO WZ w ERP tworzy w Comarch ERP XL dokument sprzedaży na podstawie WZ powiązanego z zamówieniem ZS. W zależności od ustawień dokument może zostać zatwierdzony, rozliczony lub fiskalizowany.

Nazwa techniczna akcji: AlpolXSales - GenerateFAFromZSGeneratedWZ

Wymagana wersja: Futuriti WebService XL 1.144 lub nowszy.

W tym artykule znajdziesz:

• jak działa generowanie dokumentu sprzedaży
• jaką rolę mają ZS i WZ
• jakie warunki muszą być spełnione
• jak działają ustawienia akcji
• jak wygląda numeracja i stan dokumentu
• jak rozumieć opcje fiskalizacji
• o jakich ograniczeniach warto pamiętać
• co sprawdzić, jeśli dokument nie powstaje

Jak działa generowanie dokumentu sprzedaży?

1. Akcja odczytuje ZS powiązane z zamówieniem w xSale.
2. W Comarch ERP XL wyszukuje WZ utworzone do tego ZS.
3. Na podstawie WZ generuje dokument (S)FS.
4. Zależnie od ustawień może zatwierdzić, rozliczyć lub fiskalizować dokument.

Proces działa zdarzeniowo. Dokument nie musi pojawić się natychmiast po zmianie w ERP, ponieważ kolejne zadanie zostanie wykonane po obsłużeniu zdarzenia przez proces automatyczny.

Rola ZS i WZ

Zamówienie z xSale jest przekazywane do Comarch ERP XL jako ZS. Następnie do ZS musi zostać utworzone WZ, które jest podstawą wygenerowania dokumentu sprzedaży.

Jeżeli w organizacji operator najpierw generuje lub zatwierdza WZ, a dopiero potem uruchamiane jest tworzenie faktury, taki przebieg jest zgodny z logiką procesu.

Jakie warunki muszą być spełnione?

• Zamówienie musi być wcześniej przesłane do XL jako ZS.
• Do ZS musi istnieć powiązane WZ.
• WZ musi znajdować się w stanie pozwalającym na wygenerowanie dokumentu sprzedaży.
• Serie dokumentów, formy płatności i rejestry muszą być skonfigurowane w XL.
• Operator WebService musi mieć wymagane uprawnienia.
• Futuriti WebService XL musi działać w wersji 1.144 lub nowszej.

Ustawienia akcji

• Generuj dokument (S)FA – włącza generowanie dokumentu sprzedaży.
• Zatwierdź wygenerowaną fakturę – określa, czy dokument ma pozostać w buforze, czy zostać zatwierdzony.
• Rozlicz wygenerowaną fakturę – uruchamia rozliczenie dokumentu z dostępną płatnością.
• Generuj dokument fiskalny dla kontrahentów detalicznych – stosuje fiskalizację dla klientów detalicznych.
• Generuj zawsze dokument fiskalny – wymusza fiskalny wariant dokumentu niezależnie od typu kontrahenta.

W technicznej konfiguracji procesu ustawienie zatwierdzenia może występować jako Confirm, a ustawienie rozliczenia jako Settlement. Jeżeli dla zamówienia nie ma płatności w xSale lub płatność nie została przekazana do właściwego rejestru w XL, dokument może zostać wygenerowany, ale nie zostanie automatycznie rozliczony.

Numeracja i stan dokumentu

Numer dokumentu jest nadawany przez Comarch ERP XL zgodnie z konfiguracją serii. xSale nie nadaje własnej numeracji faktur.

W zależności od ustawień procesu dokument może:

• pozostać w buforze,
• zostać od razu zatwierdzony,
• zostać rozliczony z płatnością, jeżeli odpowiednie dane płatności są dostępne.

Faktura fiskalna a paragon

Faktura oznaczona jako fiskalna nie jest tym samym dokumentem co paragon. Akcja generuje dokument sprzedaży w Comarch ERP XL i może oznaczyć go jako fiskalny zgodnie z wybranymi ustawieniami. Nie tworzy osobnego paragonu jako dodatkowego dokumentu.

Opcji fiskalizacji nie należy włączać równocześnie bez ustalenia oczekiwanego wariantu działania. Sposób fiskalizacji powinien odpowiadać konfiguracji Comarch ERP XL i zasadom przyjętym w organizacji.

O czym warto pamiętać?

• Obsługa generowania (S)FS jest dostępna dla WebService XL od wersji 1.144.
• Proces nie tworzy automatycznie osobnego paragonu.
• Wysyłka faktury do klienta jest osobnym etapem i wymaga oddzielnej akcji lub procesu.
• Rozliczenie wymaga płatności dostępnej w ERP na właściwym rejestrze.

Co sprawdzić, jeśli dokument nie powstaje?

• Czy do właściwego ZS istnieje WZ.
• Czy WZ znajduje się w stanie pozwalającym na wygenerowanie dokumentu sprzedaży.
• Czy serie, rejestry i formy płatności są poprawnie skonfigurowane.
• Czy operator WebService ma wymagane uprawnienia.
• Czy płatność potrzebna do rozliczenia została przesłana do ERP.
• Czy działa Futuriti WebService XL w wersji co najmniej 1.144.
• Czy migracje workflow są aktualne.
• Jaki komunikat jest widoczny w historii lub monitoringu procesu.

Włączenie procesu

Proces można skonfigurować samodzielnie w kreatorze V2 w sekcji Procesy automatyczne → Dodaj proces automatyczny. Jeżeli grupa ERPComarchXL lub opisana akcja nie jest widoczna, skontaktuj się z helpdesk xSale w celu sprawdzenia wersji WebService i migracji workflow.