Ustawienie domyślnej serii dokumentu w ERP

Ten wpis opisuje, jak ustawić domyślną serię dokumentu ERP dla zamówień importowanych z konkretnego kanału sprzedaży. Ustawienie jest przydatne wtedy, gdy zamówienia z różnych integracji mają trafiać do ERP z różnymi seriami dokumentów, np. osobno dla Allegro, sklepu internetowego albo innego marketplace.

W tym artykule znajdziesz

• jak działa domyślna seria dokumentu w ERP,
• co trzeba przygotować w ERP,
• jak ustawić serię w panelu xSale V2,
• jak ustawić serię w panelu xSale V1,
• co sprawdzić, jeśli seria nie ustawia się na dokumencie.

Jak działa domyślna seria dokumentu w ERP

Pole Domyślna seria dokumentu w ERP znajduje się w konfiguracji integracji kanału sprzedaży. Wartość wpisana w tym polu jest używana przy eksporcie zamówienia z xSale do systemu ERP.

Ustawienie działa dla zamówień pochodzących z tej konkretnej integracji. Jeśli chcesz używać różnych serii dla różnych kanałów sprzedaży, ustaw serię osobno na każdej integracji, np. osobno dla Allegro i osobno dla sklepu internetowego.

xSale przekazuje do ERP nazwę serii wpisaną w konfiguracji. System ERP musi znać taką serię i pozwalać na jej użycie dla danego typu dokumentu. Jeśli seria nie istnieje w ERP albo nie jest dostępna dla danego dokumentu, dokument może nie zostać utworzony poprawnie albo ERP może zastosować własne ustawienia domyślne.

Co przygotować w ERP

• Seria dokumentu musi istnieć w systemie ERP.
• Seria musi być dostępna dla dokumentu tworzonego z zamówienia, np. RO, ZS, ZK lub innego dokumentu używanego w danej integracji.
• Nazwa serii wpisana w xSale powinna być zgodna z nazwą/oznaczeniem serii w ERP.
• Jeśli ERP ma dodatkowe ograniczenia, np. centrum, oddział, magazyn albo uprawnienia operatora, muszą być one zgodne z konfiguracją integracji.

Przed zmianą ustawienia warto sprawdzić w ERP dokładną nazwę serii i upewnić się, że można jej użyć na dokumencie tworzonym przez integrację.

Ustawienie serii w panelu xSale V2

Aby ustawić domyślną serię dokumentu dla wybranej integracji:

1. Przejdź do sekcji Integracje → Integracje.
2. Otwórz kafelek kanału sprzedaży, np. Allegro albo Shoper.
3. Przejdź do edycji ustawień integracji.
4. Otwórz zakładkę Synchronizacja zamówień.
5. Odszukaj pole Domyślna seria dokumentu w ERP.
6. Wpisz serię, którą mają otrzymywać dokumenty tworzone w ERP dla zamówień z tej integracji.
7. Kliknij Zapisz.

Ustawienie serii w panelu xSale V1

Dla integracji konfigurowanych jeszcze w panelu xSale V1, np. wybranych starszych integracji sklepowych, przejdź do ścieżki Konfiguracja → Ogólne → Integracje.

1. Znajdź integrację, dla której chcesz ustawić serię dokumentu.
2. Kliknij Edytuj.
3. W polu Domyślna seria dokumentu w ERP wpisz nazwę serii z ERP.
4. Kliknij Zapisz.

Co sprawdzić, jeśli seria nie ustawia się na dokumencie

1. Sprawdź, czy seria istnieje w ERP i czy jej nazwa jest wpisana w xSale bez literówki.
2. Sprawdź, czy seria jest dostępna dla typu dokumentu tworzonego przez integrację.
3. Sprawdź, czy edytujesz właściwą integrację kanału sprzedaży. Ustawienie działa per integracja.
4. Jeśli zamówienie pochodzi z innego kanału, sprawdź serię ustawioną na tej konkretnej integracji.
5. Jeśli ERP korzysta z centrum, oddziału, magazynu lub operatora, sprawdź, czy seria jest dostępna w takim kontekście.
6. Po zmianie ustawienia przetestuj eksport na nowym zamówieniu. Starsze dokumenty utworzone wcześniej w ERP nie zmienią automatycznie serii.

Jeśli dokument nadal nie otrzymuje oczekiwanej serii, zgłoś przykład zamówienia do helpdesk@xsale.ai. W zgłoszeniu podaj kanał sprzedaży, ID zamówienia w xSale, system ERP oraz serię, która powinna zostać ustawiona.