Proces automatycznego generowania faktury z ZK w integracji z Subiekt Nexo pozwala utworzyć fakturę sprzedaży bezpośrednio z zamówienia od klienta. W tym artykule wyjaśniamy, jak działa ten mechanizm, jakie dane są przenoszone i co sprawdzić, jeśli dokument nie został utworzony.
W tym artykule znajdziesz
- jak działa proces automatycznego generowania faktury z ZK,
- na jakim dokumencie działa ten mechanizm,
- jak proces ustawia status faktury,
- jakie dane są przenoszone do faktury,
- co sprawdzić, jeśli faktura nie została wygenerowana,
- jak włączyć ten proces.
Jak działa proces
Proces tworzy fakturę sprzedaży bezpośrednio z dokumentu ZK w Subiekt Nexo. Oznacza to, że xSale nie generuje tutaj faktury na podstawie dokumentu WZ, tylko na podstawie zamówienia od klienta już zapisanego w ERP.
Mechanizm działa automatycznie po spełnieniu warunków konfiguracji procesu. Faktura jest tworzona jako nowy dokument handlowy powiązany z konkretnym ZK.
Na jakim dokumencie działa ten mechanizm
Ten proces działa na ZK, czyli zamówieniu od klienta w Subiekt Nexo.
Jeżeli w Twoim scenariuszu faktura ma powstawać dopiero po wydaniu towaru, wtedy właściwy będzie osobny proces generowania faktury z WZ. Ten wpis dotyczy wyłącznie faktury tworzonej bezpośrednio z ZK.
Jak proces ustawia status faktury
W zależności od konfiguracji procesu faktura może zostać utworzona w różnym stanie:
- jako dokument bez wydania,
- albo jako dokument w stanie wydano/wykonano.
To ustawienie zależy od parametru odpowiedzialnego za potwierdzenie dokumentu w procesie automatycznym.
Jakie dane są przenoszone do faktury
Faktura jest tworzona na podstawie danych z dokumentu ZK. W praktyce oznacza to, że do nowego dokumentu są przenoszone dane sprzedażowe wynikające z zamówienia, a także uwagi zapisane na dokumencie źródłowym.
Proces zachowuje również techniczne powiązanie dokumentu z zamówieniem, dzięki czemu dokument można później jednoznacznie powiązać z operacją wykonaną przez xSale.
Co sprawdzić przy błędzie
Jeżeli faktura nie została wygenerowana, sprawdź przede wszystkim:
- czy w Subiekt Nexo istnieje właściwe ZK,
- czy proces automatyczny jest włączony dla tej integracji,
- czy dokument źródłowy nie zawiera błędów blokujących utworzenie faktury,
- czy w logach procesu nie pojawił się komunikat o braku zamówienia lub błędzie walidacji dokumentu.
Jeżeli proces ma działać automatycznie, ale faktury nie pojawiają się regularnie, warto też sprawdzić konfigurację harmonogramu i usług odpowiedzialnych za wykonanie procesów po stronie integracji.
Włączenie procesu
W celu uruchomienia procesu skontaktuj się z helpdesk@xsale.ai.
