Opis
W ramach xSale możliwa jest obsługa zamówień z różnymi stawkami VAT zarówno dla klientów detalicznych jak i podmiotów gospodarczych. xSale przy zapisie zamówienia w systemie Comarch Optima weźmie pod uwagę m.in. Typ kontrahenta (na podstawie: NIP/bez NIP), kraj docelowej dostawy towarów, prefiks kraju dostawy i z uwzględnieniem tych danych zapisze zamówienie w systemie ERP z poprawnymi stawkami VAT dla pozycji zamówienia.
Dzięki temu możliwa jest poprawna obsługa procedury OSS (One-Stop-Shop) ale też innych scenariuszy np. sprzedaży wewnątrzunijnej, sprzedaży poza UE i innych dostępnych typów.
Konfiguracja
Automatyczna obsługa różnych stawek VAT (w tym OSS) jest możliwa od wersji 1.95 webservice.
W instalatorze webservice (wersja 1.95 i wyższe) możliwe jest przełączanie między trybami z auto-obsługą OSS lub działania na podstawie konfiguracji międzynarodowych stawek VAT z xSale. Domyślnym trybem jest działanie z auto-obsługą OSS.
Aby uruchomić funkcjonalność, w instalatorze webservice, należy zaznaczyć opcje konfiguracyjne podczas instalacji na zakładce Konfiguracja/Wczytywanie dok. do ERP:
- Ustaw czy „Podmiot gospodarczy?” na podstawie NIP
- Ustaw typ transakcji na podstawie NIP
Dodatkowe opcje pozwalające na sterowanie funkcjonalnością:
- Stosuj procedurę OSS – dla zaznaczonej opcji dla kontrahentów B2C UE stosowana jest procedura OSS wg scenariusza 4. Dla odznaczonej opcji dla kontrahentów B2C UE stosowany jest scenariusz 5.
- Dla transakcji pozaunijnych ustawiaj stawki VAT z karty towaru (zamiast 0%) – dla scenariusza 7. i 8. decyduje jaka stawka zostanie ustawiona na pozycji
Scenariusze działania:
| Scenariusz (typ kontrahenta i sprzedaży) | Scenariusz obsługiwany przez xSale? | Zamówienie xSale | Optima | ||||||
| NIP – Nabywca | Kraj | Kod kraju ISO przed NIP | Status kontrahenta – karta kontrahenta, przenosi się na dokument | Rodzaj transakcji – dokument | Stawka VAT towar | Stawka VAT transport | Deklaracja | ||
| 1. Kontrahent krajowy B2B | Tak | NIP | PL | nie jest konieczny | Podmiot gospodarczy, Krajowy, Podatnik VAT | Krajowy | Pobierana z karty towaru w Optimie | Pobierana z karty towaru w Optimie | JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19) |
| 2. Kontrahent krajowy B2C | Tak | brak | PL | nie jest konieczny | Osoba fizyczna, Krajowy | Krajowy | Pobierana z karty towaru w Optimie | Pobierana z karty towaru w Optimie | JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19) |
| 3. Kontrahent UE B2B | Tak | NIP | UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Wewnątrzunijny, Podatnik VAT | Wewnątrzunijny | 0% | 0% | JPK_V7: WDT kolumna P_21 |
| 4. Kontrahent UE B2C, procedura OSS | Tak | brak | UE | konieczny | Osoba fizyczna, procedura OSS, Rozliczam podatek w OSS | Procedura OSS | Pobierana z karty towaru w Optimie, odpowiednia dla kraju docelowego | Pobierana z karty towaru w Optimie, odpowiednia dla kraju docelowego | VIU-DO: pozycja C.2 |
| 5. Kontrahent UE B2C, sprzedaż poniżej limitu, bez NIP w kraju docelowym | Tak – Wyłączona auto-obsługa OSS | brak | UE | konieczny | Osoba fizyczna, Wewnątrzunijny | Wewnątrzunijny | Taka jak krajowa, pobierana z karty towaru w Optimie | Taka jak krajowa, pobierana z karty towaru w Optimie | JPK_V7: sprzedaż krajowa (dla stawki 23% kolumna P_19) |
| 6. Kontrahent UE B2C, sprzedaż powyżej limitu, nadany NIP w kraju docelowym | Nie | brak | UE | konieczny | Osoba fizyczna, Wewnątrzunijny | Wewnątrzunijny | Pobierana z karty towaru w Optimie, odpowiednia dla kraju docelowego | Pobierana z karty towaru w Optimie, odpowiednia dla kraju docelowego | deklaracja w kraju docelowym |
| 7. Kontrahent poza UE B2B | Tak | Tak | poza UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Pozaunijny | Eksport | 0% lub VAT krajowy pobierany z karty towaru w Optimie (wg. konfiguracji) | 0% lub VAT krajowy pobierany z karty towaru w Optimie (wg. konfiguracji) | JPK_V7: Eksport towarów kolumna P_22 dla 0%, lub P_19 jak sprzedaż krajowa |
| 8. Kontrahent poza UE B2C | Tak | brak | poza UE | konieczny | Osoba fizyczna, Pozaunijny | Eksport | 0% lub VAT krajowy pobierany z karty towaru w Optimie (wg. konfiguracji) | 0% lub VAT krajowy pobierany z karty towaru w Optimie (wg. konfiguracji) | JPK_V7: Eksport towarów kolumna P_22 dla 0%, lub P_19 jak sprzedaż krajowa |
| 9. Kontrahent poza terytorium kraju B2B/B2C | Nie | brak | poza UE | konieczny | Podmiot gospodarczy, Poza terytorium kraju | Poza terytorium kraju | 0% | 0% | JPK_V7: Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju kolumna P_11 |
| 10. Kontrahent poza terytorium kraju B2C/B2B | Nie | brak | poza UE | konieczny | Osoba fizyczna, Poza terytorium kraju | Poza terytorium kraju | 0% | 0% | JPK_V7: Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju kolumna P_11 |
